 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ОАО "Экспо Тверь" |
|
| Название проекта |
| Строительство торгово-выставочного комплекса. |
|
| Место реализации проекта |
| г. Тверь |
|
| Отрасль |
| Выставочная деятельность |
|
| Полная стоимость проекта |
| $8,588,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $7,300,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Акционерный капитал |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 50 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Данилов Сергей Иванович |
|
| Телефон(ы) |
| (0822)33-45-98 |
|
| Факс(ы) |
| (0822)34-32-67 |
|
| E-mail |
| expotv@tvcom.ru |
|
| WWW |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аннотация |
|
|
|
|
В рамках реализации стратегии роста ОАО "Экспо-Тверь" планирует осуществить инвестиционный проект "Строительство торгово-выставочного комплекса в г. Твери".
Цель инвестиционного проекта - создание условий для удовлетворения растущего спроса:
- российских предприятий - на участие в выставочных мероприятиях, в том числе и на территории Тверской области
- тверских предприятий и предпринимателей - на торговые и офисные площади.
Реализация инвестиционного проекта позволит:
- создать необходимые условия для размещения экспонатов и участников выставок;
- расширить до необходимых размеров выставочные площади;
- освоить новое прибыльное направление - услуги по аренде офисных и торговых площадей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Для реализации инвестиционного проекта необходимо финансирование в размере $ 7,3 млн.долл.США.
Внешнему инвестору будет предложено 85% акций ОАО "Экспо Тверь" (за счет дополнительной эмиссии) в обмен на указанный объем финансирования.
Вклад инициатора проекта - ОАО "Экспо Тверь", оцениваемый нами в 15% акций компании: клиентская база, профессиональный опыт, связи и поддержка администрации Тверской области и города, затраты на разработку бизнес-плана и технико-экономические исследования.
Указанное распределение акций - наше первоначальное предложение, окончательный вариант будет определен в процессе переговоров с Партнером.
Мы готовы рассмотреть предложения и по другим формам финансирования инвестиционного проекта, включая заемное финансирование. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Краткое описание текущей детельности компании
|
|
|
|
A1. История создания и развития |
|
|
|
|
Выставочный бизнес в Тверском регионе имеет многолетнюю историю и у его истоков стояла компания "Экспо-Тверь". Основные этапы становления компании: постоянно действующая Областная сельскохозяйственная выставка, АООТ "Тверская ярмарка" и, наконец, ОАО "Экспо-Тверь".
Основным направлением деятельности ОАО "Экспо-Тверь" является организация тематических, специализированных, универсальных межрегиональных выставок, охватывающих практически все сферы экономики. По своей сути деятельность компании нацелена на развитие делового сотрудничества предприятий, организаций, бизнесменов, демонстрирующих в рамках выставки новейшие технологии, разработки и готовую продукцию отраслей промышленности, АПК России и СНГ. 80% участников выставок - предприятия - производители.
Деятельность "Экспо-Тверь" не ограничивается только проведением специализированных, международных выставок, или выставок-ярмарок. Компания организует также презентации новых видов продукции, дегустационные конкурсы, показы моделей одежды, научно-практические семинары, конференции, конкурсы, шоу-программы.
Ежегодно ОАО "Экспо-Тверь" проводит 20-25 выставок, в которых принимают участие свыше 1000 предприятий из 30 областей России, Украины, Беларуси, Балтии, дальнего зарубежья. 80% выставок проводится для специалистов и ориентировано на межрегиональное сотрудничество ("Экспо-строй", "Экспо-лес", "Медицина для вас", "Связь", "Мир текстиля", "Продэкспо" и др.), 20% - выставки-ярмарки.
Основными партнерами ОАО "Экспо-Тверь" при подготовке и проведении выставок являются Администрация Тверской области, Администрация г. Твери, отраслевые союзы и ассоциации, федеральные министерства, международные организации, научные заведения, концерны.
ОАО "Экспо-Тверь" - член Союза выставок и ярмарок стран СНГ и Балтии, является генеральным подрядчиком администрации Тверской области при проведении тематических, специализированных и универсальных выставок, тематика которых связана с ведущими отраслями промышленности, малым бизнесом и агропромышленным комплексом Тверской области и других регионов России. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А3. Продукты, потребители и рынки |
|
|
|
|
Из анализа Тверского рынка торговых площадей можно сделать вывод о том, что в Твери существует мало возможностей для аренды розничной торговой площади в торговых комплексах. Крупные местные розничные торговые компании, например "АНТЭК", обходятся покупкой старых универмагов и универсамов и их обустройством, а вставшие на ноги мелкие предприниматели покупают квартиры на 1-х этажах жилых зданий в центре города и обустраивают их под магазины.
Cтроительство комплекса даст серьезный импульс развитию малого торгового предпринимательства в городе, причем не только количественный, но и качественный: предприниматели должны будут придерживаться "цивилизованной" концепции комплекса, будут учиться работать на конкурентном рынке (много субъектов рынка на одной площадке), поэтому они будут вынуждены поднимать уровень сервиса, осваивать передовые технологии организации торговли.
Тверской рынок офисных помещений характеризуется массовым предложением офисов в муниципальных и губернских зданиях, в первую очередь - в зданиях бывших проектных институтов. Средняя цена на офисные помещения в Твери - 100 рублей на 1 м2 в месяц (данные декабря 2001г.).
Объем тверского рынка выставочных услуг оценить сложно, так как реальные цены очень сильно отличаются от декларируемых, но приблизительно он равен около 5 млн. руб. в год, в этом случае наша доля рынка - около 44%.
Ежегодно ОАО "Экспо-Тверь" проводит 20-25 выставок, в которых принимают участие свыше 1000 предприятий из 30 областей России, Украины, Беларуси, Балтии, дальнего зарубежья. 80% выставок проводится для специалистов и ориентировано на межрегиональное сотрудничество ("Экспо-строй", "Экспо-лес", "Медицина для вас", "Связь", "Мир текстиля", "Продэкспо" и др.), 20% - выставки-ярмарки.
Основными партнерами ОАО "Экспо-Тверь" при подготовке и проведении выставок являются Администрация Тверской области, Администрация г. Твери, отраслевые союзы и ассоциации, федеральные министерства, международные организации, научные заведения, концерны.
Клиенты выставок, организуемых ОАО "Экспо-Тверь" - в основном предприятия Центра России и Беларуси. Одна выставка собирает в среднем 40 участников, каждый из которых в среднем арендует (покупает) 6 м2 выставочной площади по цене 17 долларов США за 1 м2 (с НДС).
В 2001 году выставки нашей компании посетили представители следующих регионов: Тверская, Московская, Рязанская, Владимирская, Нижегородская, Ярославская, Ивановская, Вологодская, Тульская, Пермская, Свердловская, Ленинградская, Новгородская, Калининградская, Брянская области, республика Беларусь, Латвия.
Большинство выставок ОАО "Экспо Тверь" проводится в арендуемом помещении - Дворце Спорта "Юбилейный", расположенном по адресу: Тверь, Краснофлотская наб.
Дворец Спорта находится на берегу р. Волги, обладает на сегодняшний день наиболее приемлемыми для проведения выставок площадями, общая площадь которых составляет 1800 м2, полезная - 400 м2. Стоимость аренды помещений Дворца спорта на время проведения выставки составляет от 14 000 до 20 000 рублей.
Несмотря на то, что помещение Дворца спорта наилучшее для проведения выставок из всех имеющихся в черте города Твери, оно не отвечает современным требованиям, в частности:
- отсутствуют комнаты и помещения для переговоров, презентаций, проведения круглых столов, конференций: выставка размещается исключительно в фойе или на ледовой арене Дворца спорта (когда льда нет);
- зимой в помещении холодно;
- Дворец спорта находится в стороне от основных транспортных и пешеходных путей, подъезд на автомобилях к нему затруднен;
- нет ресторана или другой постоянной точки общественного питания;
- освещение помещений, в которых проводятся выставки, оставляет желать много лучшего.
В результате наличия указанных недостатков, ОАО "Экспо-Тверь" не только не может обеспечить необходимого сервиса во время проведения выставок, но и в принципе не может работать с такими клиентами как:
- Бабаевская кондитерская фабрика
- Тверской экскаваторный завод
- Белорусское швейное объединение
- Крупные мебельные предприятия и т.д.
Указанные потенциальные клиенты имеют желание выставляться в Твери, но только при условии существенного улучшения выставочных условий. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А6. Организационная структура и менеджмент |
|
|
|
|
В компании работают 14 человек. Средний возраст сотрудников 35 лет, 12 человек имеют высшее образование, двое - в процессе получения высшего образования (учатся за свой счет).
Средняя зарплата - 2500 рублей, что несколько выше средней зарплаты в Твери. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А7. Финансовая история компании |
|
|
|
|
В течение последних 3-х лет компания показывала стабильно положительный финансовый результат, причем ликвидность баланса неуклонно росла. Компания сделала сильнейший скачок в 2000 году, увеличив собственный капитал в десятки раз.
Однако, в 2001 году показатели роста прибыли стабилизировались, взрывной рост прекратился. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Краткое описание будущей деятельности компании
|
|
|
|
B1. Стратегия проекта |
|
|
|
|
| Торгово-выставочный комплекс будет состоять из четырех 5-этажных павильонов галерейной конструкции и выставочно-административного здания. На первых этажах павильонов будут проходить выставки, на 2-4 галерейных этажах будут на постоянной основе размещены магазины непродовольственных товаров и клиентские офисные помещения. В выставочно-административном здании будет размещаться постоянно действующая выставка предприятий-производителей Тверской области, конгресс-центр, клиентские офисы и административные офисы ОАО "Экспо-Тверь". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Требуемые инвестиции
|
|
|
|
C1. Прогноз суммарной стоимости проекта |
|
|
|
|
| Для реализации инвестиционного проекта необходимо финансирование в размере 7,3 млн. $. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2. Использование капитала |
|
|
|
|
| Средства по проекту будут направлены на финансирование проектных работ, приобретение участка земли 2,8 га, строительство зданий комплекса, закупку оборудования и необходимой техники, финансирование оборотного капитала. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C3. Предлагаемая структура капитала, включая предполагаемые источники |
|
|
|
|
Собственные средства - 15 %
Привлеченный капитал - 85 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4. Способы и условия финансирования |
|
|
|
|
Денежное финансирование проекта в размере 220 млн. руб. осуществит внешний инвестор, которому будет предложено 85% акций ОАО "Экспо-Тверь" (за счет дополнительной эмиссии).
График выделения денежных средств по проекту (млн. руб.)
2002 год 2003 год
Новый акционер 146,1 73,9
ИТОГО 220
Указанное распределение акций - наше первоначальное предложение, окончательный вариант будет определен в процессе переговоров с Партнером.
Мы готовы рассмотреть предложения и по другим формам финансирования инвестиционного проекта, включая заемное финансирование. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C6. Ключевые критерии эффективности |
|
|
|
|
Эффективность инвестиций была рассчитана на горизонте планирования 7 лет. Ставка дисконтирования - 15% в год: данная ставка соответствует средней ставке по долгосрочным банковским депозитам на момент разработки данного бизнес-плана (октябрь 2001г.).
Показатель Значение
Ставка дисконтирования 15,00 %
Период окупаемости 50 мес.
Дисконтированный период окупаемости 59 мес.
Чистый приведенный доход 115,5 млн. руб.
Индекс прибыльности 1,59
Внутренняя норма рентабельности 33,5 %
Длительность 4,18 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C7. Анализ чувствительности |
|
|
|
|
Главные факторы, влияющие на эффективность проекта:
- объем продаж
- прямые затраты
- общие затраты.
Анализ графиков зависимости дисконтированного срока окупаемости проекта от указанных параметров показывает, что проект является достаточно финансово-устойчивым:
1. при уменьшении объема сбыта на 15% дисконтированный период окупаемости увеличивается на 14%
2. при увеличении уровня условно-постоянных затрат (общих издержек) на 15% дисконтированный период окупаемости увеличивается на 1%
3. при увеличении уровня переменных затрат (прямых издержек) на 15% дисконтированный период окупаемости увеличивается также всего на 1%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Государственная поддержка и законодательство
|
|
|
|
D1. Возможные способы государственной поддержки проекта |
|
|
|
|
| Проект поддерживается Адинистрацией Тверской области и г. Твери |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Календарный план
|
|
|
|
E1. Календарный план работ по подготовке и реализации проекта |
|
|
|
|
Название Длительность Дата начала Дата окончания
Юридическая регистрация 15 01.01.2002 16.01.2002
Проектные работы 150 16.01.2002 15.06.2002
Тендер на генподряд 30 15.06.2002 15.07.2002
Рекламная кампания и
переговоры с клиентами 500 17.01.2002 01.06.2003
Строительство 270 15.07.2002 11.04.2003
Земля 30 15.07.2002 14.08.2002
1-й павильон 240 14.08.2002 11.04.2003
2-й павильон 240 14.08.2002 11.04.2003
3-й павильон 240 14.08.2002 11.04.2003
4-й павильон 240 14.08.2002 11.04.2003
Выставочно-административное здание 240 14.08.2002 11.04.2003
Приобретение и монтаж оборудования 30 11.04.2003 11.05.2003
Выставочное оборудование 30 11.04.2003 11.05.2003
Телефоны для офисов клиентов 30 11.04.2003 11.05.2003
Телефоны для офисов Экспо-Тверь 30 11.04.2003 11.05.2003
Оборудование офисов Экспо-Тверь 30 11.04.2003 11.05.2003
Автомобили 30 11.04.2003 11.05.2003
Производство [Организация больших выставок] 11.05.2003 ...
Производство [Организация малых выставок] 11.05.2003 ...
Производство [Организация постоянных выставок] 11.05.2003 ...
Производство [Организация средних выставок] 11.05.2003 ...
Производство [Сдача в аренду офисных помещений] 11.05.2003 ...
Производство [Сдача в аренду торговых помещений]11.05.2003 ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные финансовые показатели |
|
|
|
|
| Ставка дисконтирования, % |
| 15 |
|
| Срок окупаемости проекта, мес. |
| 50 |
|
| Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
| 59 |
|
| Чистый приведенный доход (NPV), тыс. $ |
| 3850 |
|
| Индекс доходности (PI) |
| 1,59 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 33 |
|
| Период расчета, мес. |
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SELECT title, filename, lang FROM arm_projects_images WHERE aid='770001' AND eid='926563' AND pid='1'
0
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
