 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ООО "Город Солнца" |
|
| Название проекта |
| Организация предприятия по лесозаготовке и выпуску пиломатериалов |
|
| Место реализации проекта |
| пос. Верхнемезенск, Удорский район |
|
| Отрасль |
| Лесозаготовка и деревообработка |
|
| Полная стоимость проекта |
| $1,235,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $1,039,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Кредит+Акционерный капитал |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 33 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Ершов Михаил Владимирович |
|
| Телефон(ы) |
| (095) 737-0793 |
|
| Факс(ы) |
| (095) 737-0793 |
|
| E-mail |
| myershov@mail.ru |
|
| WWW |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аннотация |
|
|
|
|
Пиломатериалы пользуются спросом во всех регионах страны. Для поставщиков Республики Коми наибольший интерес представляют малолесные регионы России: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский и Поволжский экономические районы.
С учетом конкурентоспособности пиломатериалов, которые будут производиться в случае реализации проекта, по качеству и цене, достаточно вероятным представляется их сбыт в Москве и частично Московской области, где жилищное строительство имеет устойчивую тенденцию роста.
В рамках настоящего проекта планируется организация лесозаготовительных работ с объемом в 93 тыс. м3, а также выпуск пиломатериалов на экспорт в объеме 40 тыс. м3 в год, для внутреннего рынка в объеме 24 тыс. м3 в год, реализация баланса и фанерного сырья в объеме более 8 тыс. м3 в год. Пиловочник, заготовленный в ходе реализации проекта, направляется полностью для переработки в пиломатериал, дрова используются для производственных нужд, а также для нужд поселка.
Перечисленная выше продукция, предполагается к реализации на внутреннем и внешнем рынках. К продукции внешнего рынка относятся пиломатериалы, отвечающие требованиям Евростандарта, которые поставляются в термоупаковке. Пиломатериалы, реализуемые на внутреннем рынке реализуются как естественной влажности, так и сушеные. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Источник средств для реализации проекта:
1. Кредит в размере $ 1 039 916 (один миллион тридцать девять тысяч девятьсот шестнадцать долларов США) на срок 36 месяцев под 12% годовых. В 1-й месяц реализации проекта предполагается получить 159 тыс. USD, во 2-й месяц - 700 тыс. USD, в 3-й месяц - 180 тыс. USD
Обеспечение кредита:
- гарантия телекомпании "ВИД" 239 тыс. USD
- права на оборудование, приобретаемое в рамках проекта - 800 тыс. USD
Кредитное финансирование может быть частитчно или полностью заменено долевым участием.
2. Бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры поселка в размере $ 195 000 (сто девяносто пять тысяч долларов США). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Краткое описание текущей детельности компании
|
|
|
|
A1. История создания и развития |
|
|
|
|
| ООО "Город Солнца" учрежден в июне 2000 года руководителями телекомпании "ВИД" (одним из крупейших российских производителей телепрограмм) с целью разработки и реализации инвестиционных проектов на территории РФ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А2. Описание отрасли |
|
|
|
|
Республика Коми занимает первое место по основным показателям государственного лесного фонда среди субъектов Федерации европейской части России. На территории республики сосредоточено около 17% хвойных насаждений Европейской части России. Текущий ежегодный прирост лесных ресурсов составляет более 26 млн. м3, при этом расчетная лесосека используется немногим более чем на 20%. В структуре лесного фонда Республики Коми наибольшее место занимает ель, на долю которой приходится 61% лесного фонда, далее следуют сосна - 23%, осина - 3,4%, береза - 2,8%, лиственница - 1,2%, пихта - 0,8%, кедра - 0,2%.
Хвойные породы представлены ценнейшими темнохвойными породными лесами, хвойные породы составляют более 84% всех запасов древесины.
Общая площадь лесного фонда республики составляет 39,1 млн. гектаров. Покрытая лесом территория занимает 71% площади республики. Общий запас древесины в лесах Коми достигает 2,8 млрд. кубометров, что превышает запасы леса в таких странах, как Швеция, Финляндия, Франция, Германия. В эксплуатационных лесах учтено более 2 млрд. кубометров, что составляет почти половину этой категории запасов древесины в европейской части России. В перспективе Республика Коми сохранит за собой роль ведущего лесопромышленного региона европейской части России. Характерной особенностью лесов республики является высокий удельный вес спелых и перестойных лесов (74%).
За пять месяцев 2000 года наблюдалась положительная динамика объемов производства в лесопромышленном комплексе, так, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, рост объема производства в стоимостном выражении составил в лесозаготовительной промышленности 16,8%, в деревообрабатывающей - 13,6%.
Продукция, предполагаемая к производству в рамках предлагаемого проекта, всегда пользуется высоким спросом на рынке строительных материалов. Спрос на данную продукцию всегда устойчив, не имеет сезонных колебаний и отличается тенденцией к росту на 15 - 17 % в год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А3. Продукты, потребители и рынки |
|
|
|
|
Предполагается производство пиломатериалов, соответствующим ГОСТу 8486-86:
- 0, 1, 2 сорта - экспортные поставки в соответствии с имеющимися договоренностями в термоупаковке;
- 3 сорт - для поставок на внутренний рынок;
- 4, 5 сорта - для последующего производства евровагонки, поставляемой на внутренний рынок в термоупаковке.
В случае реализации пиломатериалов на внутренний рынок естественной влажности, продукция упаковывается в пакеты (в теплое время уложен через прокладки толщиной 5 мм и шириной 20 мм, в холодное время допускается упаковка без прокладок). При реализации сушеных пиломатериалов производится их термоупаковка согласно требований Евростандарта.
Упаковка для реализации на внутреннем рынке производится с использованием упаковочной ленты.
Круглые лесоматериалы будут реализовываться на предприятия, которые традиционно, на протяжении длительного периода являлись партнерами местных лесозаготовительных предприятий: баланс товарный - ЦБК, ЛПК, фансырье - фанкомбинаты и заводы.
Дрова, получаемые в рамках реализации настоящего проекта, используются для производственных нужд (отопление и сушильные камеры), а также для бытовых нужд поселка.
Для поставщиков Республики Коми наибольший интерес представляют малолесные регионы России: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский и Поволжский экономические районы.
С учетом конкурентоспособности пиломатериалов, которые будут производиться в случае реализации проекта, по качеству и цене, достаточно вероятным представляется их сбыт в Москве и частично Московской области, где жилищное строительство имеет устойчивую тенденцию роста.
Часть обрезной доски планируется поставлять на экспорт. Основными экспортерами деловой древесины и пиломатериалов в 2000 году являлись Венгрия, Финляндия, Швейцария и Литва.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А4. Текущий объем продаж и доля рынка |
|
|
|
|
За первое полугодие 2000 года предприятиями республики Коми было произведено 368 тыс м3 пиломатериалов, что составляет около 3.5% от объемов производства всей деревообрабатывающей промышленности России.
На экспорт было направлено 147 м3 пиломатериалов.
В целом спрос на пиломатериалы из Республики Коми в районах Центра и Юга европейской части России оценивается к 2005 году в объеме 350 тыс. м3.
Цена на пиломатериалы, отгружаемые из Республики Коми
Баланс (средневзвешенная цена для различных типов древесины) 300 руб/м3
Доска обрезная (средневзвешенная цена для сортов 0, 1, 2, 3) 1336 руб/м3
Евровагонка 3500 руб/м3
При выходе на проектную мощность производства предполагается получить долю рынка в 7%, в том числе долю в 13% по экспортным пиломатериалам. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А5. Сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы |
|
|
|
|
Преимущества:
Компания использует возможности телекомпании "ВИД" при проработке проекта, а также при организации работы предприятия (бух.учет, маркетинг,подбор персонала).
Слабости:
Удаленность от райцентра (100 км), что затрудняет оператиное управление и повышает транспортные издержки.
Возможности:
На основе возрожденного поселка возможно развитие других видов бизнеса: от заготовки ягод и грибов, до выработки красителей из отходов деревообработки и созданий курорта в вреховьях реки Мезень.
Угрозы:
Истощение ресурсной базы, ведущее к росту издержек при заготовке. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А6. Организационная структура и менеджмент |
|
|
|
|
Генеральный директор ООО "Город Солнца" - Ершов Михаил Владимирович
Родился в 1969 году. В 1994 году окончил Московский Авиационный технологический институт по специальности "Организация и планирование производства радиоэлектронных систем". С 1994 года работал в маркетинговых службах ряда инвестиционно - финансовых организаций (Диалог-банк, Реннесанс-Капитал, Templeton). Последнее место работы: директор департамента маркетинга консалтинговой компании Бизнес консалтинг групп, где отвечал за разработку и реализацию маркетинговой стратегии.
Директор филиала ООО "Город Солнца" в поселке Верхнемезенск - Бадло Юрий Иванович
Родился в 1945 году. С 1992 года работал и возглавлял предприятия по лесозаготовке и деревообработке в Республике Коми. В настоящее время является Генеральным директором ООО "Верхнемезенск", которое производит лесозаготовку и деревообработку на территории Удорского района Республики Коми. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А7. Финансовая история компании |
|
|
|
|
| ООО "Город Солнца" фактически работает с конца марта 2000 года. За это время коммерческая деятельность не велась и прибыль получена не была. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Краткое описание будущей деятельности компании
|
|
|
|
B1. Стратегия проекта |
|
|
|
|
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение выского качества конечной продукции.
Продукция будет производиться по соответстующему стндарту DIN, детально описывающего критерии сортировки выпускаемой продукции. Для обеспечения указанного стандарта будет приобретено новое деревообрабатывающее оборудование.
2. Собственная система сбыта на целевых рынках.
Собственная сбытовая служба сокращает количество посредников между производителем и потребителем продукции, перераспределяя операционную маржу в пользу первого. При этом повышается управляемость уровнем клиентского сервиса, что является одним из конкурентных преимуществ.
3. Использование современных технологий заготовки леса.
Заготовка пиловочника будет производиться с использованием харвестера, машины, которая автоматически срезает дерево, обрезает сучья, производит распиловку ствола и формирует штабеля. При такой технологии существенно увеличивается производительность и отпадает необходимость в трелевочных работах, поскольку колесный харвестер в процессе вырубки формирует подъездные пути для колесного лесовоза.
4. Создание брэнда пиломатериалов.
Подавляющее большинство пиломатериалов является немарочным товаром, за исключением продукции нескольких деревообрабатывающиъх комбинатов. Например ДОК-26 в г. Архангельск. В этом случае брэндом является само название комбината. Разарботка и продвижение собственного брэнда позволит укрепить рыночные позиции пиломатериалов, производимых ООО "Город Солнца" и увеличить объем продаж по отношению к немарочному товару. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B3. Факторы риска и стратегия снижения рисков |
|
|
|
|
Существуют риски ужесточения правил вырубки и лесовосстановления. Снижение значимости этого фактора может быть достигнуто путем наличи договоренностей с республиканской Администрацией, а также путем учета работ на лесовосстановление в бизнес-плане.
Существует риск истощения лесных ресурсов. Он компенсирется развитием других направелний бизнеса, не связанных с вырубкой леса.
Существуют риски пожара, выхода оборудования из строя и пр.
Этот фактор риска может быть нейтрализован путем дублирования отдельных видов оборудования, обеспечения пожарного надзора за зданиями и сооружениями, а также путем соответствующего страхования зданий и оборудования. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Требуемые инвестиции
|
|
|
|
C1. Прогноз суммарной стоимости проекта |
|
|
|
|
Потребность в инвестиционных ресурсах: $ 1 234 917.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2. Использование капитала |
|
|
|
|
Восстановление инфраструктуры поселка 197,5 тыс $
Организация производства 991,7 тыс $
в т.ч.
приобретение техники и оборудования 907,2 тыс $
Оборотные средства стартового этапа 45,5 тыс $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C3. Предлагаемая структура капитала, включая предполагаемые источники |
|
|
|
|
- Кредит в размере $ 1 039 917 на срок 33 месяца под 12 % годовых с отсрочкой платежа на 9 месяцев (после отсрочки кредит погашается путем ежемесячных равновеликих отчислений в размере $ 52 370, включающих тело кредита и сумму процентов, начисленных на уменьшающийся остаток);
- Средства республиканской администрации в размере $ 195 000 на восстановление социальной инфраструктуры поселка (жилье, водоснабжение, электроэнергия, теплоснабжение и т.д.). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4. Способы и условия финансирования |
|
|
|
|
1. Кредит в размере $ 1 039 916 (один миллион тридцать девять тысяч девятьсот шестнадцать долларов США) на срок 36 месяцев под 12% годовых с отрочкой платежа на 9 месяцев.
В 1-й месяц реализации проекта предполагается получить 159 тыс. USD, во 2-й месяц - 700 тыс. USD, в 3-й месяц - 180 тыс. USD
Обеспечение кредита:
- гарантия телекомпании "ВИД" 239 тыс. USD
- права на оборудование, приобретаемое в рамках проекта - 800 тыс. USD
Кредитное финансирование может быть частитчно или полностью заменено долевым участием.
2. Бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры поселка в размере $ 195 000 (сто девяносто пять тысяч долларов США). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C5. Прогноз финансового состояния
(отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств) |
|
|
|
|
Отчет о движении денежных средств:
Строка 2001 2002 2003 2004 2005
Кэш-фло от $ 17326052 19493350 21729035 25057785 29060578
операционной деятельности
Кэш-фло от $ -33576870
инвестиционной деятельности
Кэш-фло от $ 24962712 -20925422 -17056256
финансовой деятельности
Баланс наличности $ 8711895 7279823 11952601 37010386 66070964
на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C6. Ключевые критерии эффективности |
|
|
|
|
Показатель Рубли Доллар США
Ставка дисконтирования 30,00 % 12,00 %
Период окупаемости 27 мес 30 мес
Дисконтированный период окупаемости 36 мес 33 мес
Средняя норма рентабельности 65,56 % 49,96 %
Чистый приведенный доход 20 532 943 951 050
Индекс прибыльности 1,73 1,94
Внутренняя норма рентабельности 69,81 % 53,36 %
Модифицированная внутренняя норма
рентабельности 43,83 % 26,94 %
Длительность 2,55 лет 2,66 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C7. Анализ чувствительности |
|
|
|
|
Анализ чувствительности проекта подтвердил устойчивость производства к изменениям условий внешней среды.
Предлагаемый инвестиционный проект является неэффективным при снижении цены реализации более, чем на 20% или снижении объема сбыта более, чем на 15%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Государственная поддержка и законодательство
|
|
|
|
D1. Возможные способы государственной поддержки проекта |
|
|
|
|
| Финансирование из бюджета Республики Коми на восстановление инфраструктуры поселка в размере 195 000 долларов США. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D2. Вклад проекта в экономическое развитие государства |
|
|
|
|
| Проект поддерживается республиканской администрацией, поскольку проект пособствует созданию новых рабочих мест в регионе с высоким уровнем безработицы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные финансовые показатели |
|
|
|
|
| Ставка дисконтирования, % |
| 12 |
|
| Срок окупаемости проекта, мес. |
| 33 |
|
| Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
| 33 |
|
| Чистый приведенный доход (NPV), тыс. $ |
| 951 |
|
| Индекс доходности (PI) |
| 1,94 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 53 |
|
| Период расчета, мес. |
| 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SELECT title, filename, lang FROM arm_projects_images WHERE aid='770001' AND eid='722734' AND pid='1'
0
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
