 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ООО "Компания КТС" |
|
| Бизнес-предложение |
| Инвестиционный проект "Развитие альтернативной международной телефоной связи между Странами Юго-Восточной Азии и Россией" |
|
| Место реализации проекта |
| Россия (Москва) - Вьетнам (Ханой) |
|
| Отрасль |
| Телекоммуникации |
|
| Полный объем затрат по проекту |
| $930,550,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $899,772,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Иное |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 11 |
|
| Внутренняя норма рентабельности, % |
| 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Зарудный Андрей Викторович |
|
| Телефон(ы) |
| (095) 501-5144 |
|
| Факс(ы) |
| (095) 501-5144 |
|
| Почтовый адрес |
| 140050 Моск.обл. п. Красково, ул. Вокзальеая 36 а к.17. |
|
| WWW |
| |
|
| E-mail |
| company-kts@mail.ru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткое описание бизнес-предложения |
|
|
|
|
Целью настоящего бизнес-плана является детальное описание проекта по созданию альтернативной международной связи между городами Москва (Россия) и Ханой (Вьетнам). Предполагается создание узла доступа в городах Москва и Ханой, размещение станции спутниковой связи в г. Ханой, создание единого расчетного центра в г. Москва. Голосовые данные передаются по каналам спутниковой связи.
Общая стоимость финансирования проекта составляет 899 772 долларов США и будет направлена на проведение организационно-технических мероприятий по строительству узлов доступа и организации каналов связи.
Услуга предоставляется в виде телефонной карты с ограниченным временем разговора. Плата взимается за минуту разговора.
Предполагается дальнейшее развитие данного направления на страны Юго-Восточной Азии.
При организации прямого канала в данный регион появляется возможность значительно уменьшить стоимость услуги данного вида связи с 0,90$ до 0,50$ за минуту разговора.
При неблагоприятном развитии событий объемы сбыта услуг голосовой передачи данных составят (при условии начала работ в мае 2001года):
- $50,000 месячных продаж к концу 2001 года
- $150,000 помесячно к июню 2002 года.
Таким образом, можно говорить о возврате вложенных инвестиций через 12-15 месяцев после начала оказания услуг.
1.2 Описание задач
Настоящим проектом предполагается создание компании, которая будет являться оператором предоставления услуг телематических служб (в том числе и услуги передачи голосовых данных). В рамках этой компании производится строительство узлов доступа в гг. Москва и Ханой, организуется аренда спутникового канала связи, осуществляется подключение к сети ТфОП. Компоненты, используемые для построения узлов доступа, поставляются признанным мировым лидером в области производства телекоммуникационного оборудования компанией Cisco и являются передовым решением в данной области, вследствие чего увеличивается рентабельность проекта и его составляющих.
1.3 Уникальные черты проекта
Подтверждением уникальности проекта является тот факт, что Россия исторически и экономически связана с выбранным регионом. В крупнейших городах нашей страны действуют вьетнамские рынки. Российские компании принимают активное участие в экономической деятельности Вьетнама. Недавний визит президента России Путина В.В. подчеркивает важность тесных контактов между нашими странами. Таким образом, имеет место постоянный рынок сбыта телекоммуникационных услуг. На сегодняшний день из-за хулиганских выходок граждан Вьетнама и возросшей в связи с этим задолженности по международным переговорам система автоматического дозвона до данной страны ОТКЛЮЧЕНА. Тысячам граждан Вьетнама, осевшим на территории нашей страны, требуются услуги связи приемлемого качества по разумным ценам из любой точки России. С другой стороны, российские компании, ведущие свой бизнес во Вьетнаме, также нуждаются в недорогой системе международной связи.
1.4 Цели маркетинга
Основной целью маркетинга является постепенное привлечение широких масс вьетнамских предпринимателей к данному виду услуг за счет невысокой стоимости расчетной минуты разговора.
В отношении корпоративных клиентов необходимо проведение подготовительных работ и презентаций с разъяснениям преимуществ данного вида связи и заключение с ними соглашений по оптовым продажам трафика.
Также целями маркетинга является поиск альтернативных решений использования каналов связи, в частности, в банковской сфере и телевидении.
Большой интерес представляют операторы сотовой радиотелефонной связи из-за отсутствия роуминга между Россией и Вьетнамом.
1.5 Ожидаемые достижения
Ожидаемый график освоения полученных материальных средств и запуск их в эксплуатацию:
1. Первый месяц после принятия решения о реализации проекта – решение юридических и финансовых вопросов.
2. Два месяца после поступления денег на расчетный счет (начало реализации проекта) - закупка, перевозка и растаможивание оборудования. Проведение последних согласований, открытие представительства, проведение других организационных мероприятий.
3. Два месяца с момента поставки оборудования – проведение монтажных и пуско-наладочных работ. Выход в режим непрерывного (24 часа 7 дней, нагрузка - максимальная) тестирования оборудования и каналов связи.
4. Пятый месяц с момента начала реализации проекта – подключение первых клиентов, тестирование в рабочем режиме. Начало проведения переговоров с оптовыми клиентами.
5. Шестой месяц с момента начала реализации проекта – организация рекламной компании, активная работа с оптовыми клиентами. Подключение первого оптового клиента. Работа с другими операторами IP-телефонии по подключению к сети этих компаний.
6. Седьмой месяц с момента начала реализации проекта – выход на рубеж 100,000 – 200,000 минут в месяц.
7. Восьмой месяц с момента начала реализации проекта – закрепление объема продаж. Рекламная кампания по рынкам г. Москвы.
8. Девятый - двенадцатый месяцы с момента начала реализации проекта – наращивание объема продаж.
9. Тринадцатый - шестнадцатый месяцы с момента начала реализации проекта – доведение объема продаж до 300,000 и выше минут в месяц за счет подключения двух-трех оптовых клиентов.
10. Четырнадцатый - пятнадцатый месяцы с момента начала реализации проекта – полный возврат инвестиций.
1.5 Требуемые вложения и ожидаемая отдача
Реализация настоящего проекта предполагает получение в качестве инвестиций суммы в размере 899 772 $ США. На полученные инвестиции, как уже было отмечено выше, будет осуществлено строительство и запуск узлов доступа, а также оплата первых месяцев работы коллектива.
Также предлагается использовать и расширять существующую дилерскую сеть для продаж услуг связи.
Для успешной реализации проекта необходима эффективная рекламная деятельность.
Ожидаемая прибыль в течение второго года реализации проекта составляет 6,000,000 долларов США.
ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА
2.1 Введение
Город Москва является столицей Российской Федерации, ее деловым, финансовым, банковским, промышленным и коммерческим центром. В Москве и ближайшем Подмосковье сосредоточено 15 миллионов жителей. В последние 5 лет наблюдался рост различного рода рынков для мелкой и мелкооптовой торговли. Наряду с российскими гражданами данные рынки активно осваивали граждане дружественных России стран. В основном, это выходцы из Вьетнама.
Оставшись без советской поддержки, Вьетнам был вынужден полностью перестроить свою экономику. В 1994 году Вьетнам первым из государств Индокитая вступил в АСЕАН и немедленно занял в региональном альянсе весьма уважаемое место. Сегодня, когда Индонезия, многие годы наряду с Таиландом претендовавшая на фактическое лидерство в АСЕАН, надолго выбита из колеи экономическим и политическим кризисом, многие рассматривают Вьетнам как формирующийся новый полюс влияния в региональной группе, даже несмотря на серьезное замедление темпов экономического роста в последние четыре года.
Огромное население Москвы, активные пригороды, паломничество граждан из других регионов России, наличие населения с различным уровнем достатка – все эти факторы позволили создать устойчивый спрос товаров на так называемых вьетнамских рынках. По прошествии времени спрос не только не упал, но и возрос вследствие улучшения качества товара, поставляемого на вьетнамские рынки. Кроме того, в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) сформировались устойчивые вьетнамские диаспоры.
Особенно интересным сегментом рынка представляются те российские компании, которые имеют интересы во Вьетнамском регионе. Это, в первую очередь, нефтедобывающие компании, ведущие разведку и разработку нефтяных пластов Вьетнама. Также активную работу в данном регионе ведут энергетики (строительство электростанций) и строители (строительство нефтеперерабатывающего завода).
Крупнейшие зарубежные инвесторы во вьетнамскую экономику сегодня - Сингапур (257 инвестиционных объектов, объем инвестиций - 7,1 млрд. долл.), Тайвань и Япония. Россия занимает шестое место после Вирджинских островов и Гонконга, работая на 30 объектах общим объемом 1,5 млрд. дол. США.
Другим выгодным сегментом рынка являются операторы IP-телефонии. Заключив с ними партнерские соглашения, можно рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество, так как в этом случае наши клиенты получают выход на страны Европы и Америки, а также множество других городов России и ближнего зарубежья.
2.2 Схема построения сети
Общая схема построения сети приведена в Приложении 2. Данный проект включает в себя несколько компонентов:
абонентское оборудование спутниковой связи в г. Ханой
станция IPтелефонии в г. Ханой
станция IPтелефонии в г. Москве
абонентское оборудование спутниковой связи в г. Москве
место удаленного администрирования в г. Москве
оборудование линии Е1 в г. Москве
оборудование линии Е1 в г. Ханой.
2.3 График проведения работ
В Приложении 1 приведен график осуществления монтажа и запуска комплекса.
На приведенном графике светло-серым цветом выделены те участки работ, которые возлагаются на компанию-оператора. Темно-серые – это те работы, которые выполняют поставщики оборудования. Черным цветом выделены общие работы.
Рассмотрим каждый период подробнее.
1. Организационный период на начальном этапе.
Решение вопросов, связанных с организацией компании-оператора, подготовка необходимых учредительных документов, проведение согласительных процедур, получение лицензии.
1.2 Регистрация АО
Подача документов на регистрацию компании ОПЕРАТОР.
1.3 Поступление финансов
Поступление денежных средств от инвестора на расчетный счет созданной компании.
2. Поставка оборудования
2.1 Заключение договоров на поставку
Заключение договора поставки оборудования с поставщиком.
2.2 Проплаты
Проплаты по договору за оборудование (ОПЕРАТОР - Поставщику).
2.3 Доставка, растаможивание
Доставка оборудования в Ханой (Поставщик).
Растаможивание оборудования (ОПЕРАТОР).
2.4 Обучение 2-х инженеров
Обучение 2-х инженеров на оборудование Cisco-3640 (Поставщик)
2.5 Командировка во Вьетнам (ОПЕРАТОР, Поставщик, торговое представительство).
Открытие ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Оператора во Вьетнаме.
2.6 Заключение договора (ОПЕРАТОР, Поставщик, торговое представительство)
Заключение договора с вьетнамским партнером, закрепление участка под антенную систему, договор с телефонной компанией о потоке Е1 и телефонных номерах, лицензирование деятельности.
3. Монтажные работы
Проведение подготовительных монтажных работ под антенную систему. Монтаж оборудования в стойки.
3.2 Командировка во Вьетнам
Командировка инженера и техника на 6 месяцев для контроля ханойской точки доступа и налаживание связей с Партнером. Обучение 3 техников и 1 инженера из числа местного персонала.
3.3 Пуско-наладочные работы
Проведение настройки на спутник, настройки каналов связи, программирование оборудования Сisco.
4. Организационный период
Аренда помещения под расчетный центр, монтаж расчетного центра, аренда канала связи, обучение инженера и оператора биллинговой программы MIND, аренда офиса, проведение предварительных переговоров с оптовыми покупателями, выпуск карточек.
5. Тестовая эксплуатация
Загрузка канала и оборудования по максимуму.
6. Опытная эксплуатация
Подключение первых клиентов, донабор персонала.
7. Сдача комплекса
Прием комплекса от Поставщика
8. Рабочий режим
Выход на рабочий режим работы.
2.4 Текущее состояние бизнеса
На текущий момент проделана следующая работа.
1. Определена платформа (Оборудование какого производителя используется).
2. Определен спутник связи.
3. Определены поставщики телекоммуникационного оборудования и спутниковой системы.
4. Проведены трехсторонние испытания выбранного комплекта оборудования. По результатам составлен протокол по качеству связи и работоспособности комплекса.
5. Проведены переговоры с торговым представительством России во Вьетнаме.
6. Постоянно поддерживается связь по электронной почте и телефонии с сотрудниками торгового представительства во Вьетнаме для решения организационных вопросов.
7. Проведены предварительные переговоры с оптовыми клиентами.
8. Создана дилерская сеть из 40 предприятий (Москва и Московская область).
9. Проработан вопрос подключения к сетям компаний RGC (Rinotel) и Tario (Tario.net).
10. Проведены активные консультации с поставщиком оборудования, в связи с чем выработаны оптимальные схемы комплектации.
Затраты по данным направлениям составили 9300 USD.
2.5 Законодательная база и лицензирование
В проекте применяется широко известная технология связи IPтелефония или, иначе говоря, технология коммутации пакетов. В настоящее время данная технология является открытым стандартом. Она основана на передаче речи по международным каналам Internet. Российское законодательство лицензирует данный вид деятельности как входящую в комплект телематических услуг. Таким образом, необходимо будет получить лицензию на предоставление телематических услуг. Так как государственное регулирование цен на международные и междугородные разговоры распространяется только на операторов стандартной телефонии, то в случае IP-телефонии выбор цен полностью зависит от оператора. Стоимость одной лицензии составляет 500 $ и выдается в течение одного месяца. Необходимо подавать заявку сразу на две лицензии: услуги телематических служб и услуги передачи данных.
Кроме того, нужно заметить, что канал, предоставляемый поставщиком услуг спутниковой связи, является сертифицированным для передачи банковской информации.
ЧАСТЬ III. АНАЛИЗ РЫНКА
л
3.1 Маркетинговые исследования
Начиная с 1996 года, т.е. с момента, когда был принят стандарт на IPтелефонию, данная область телекоммуникаций получила бурное развитие. В настоящее время большинство компаний, использующих эту технологию, предлагает своим клиентам низкие цены. И одновременно со снижением цен наблюдается рост доходов в этой области. По оценке центра международных исследований World Research Group (www.worldgr.com) ежегодный прирост телефонных разговоров с применением данной технологии составляет от 7% в 199697 гг. до 1418% в 199899 гг. (что в денежном выражении составляет 380 млн. USD в 1998 году и 540 млн. USD в 1999году) и рекордной отметки 23% в 2000 году. Многие операторы стандартной телефонии как в Америке, так и в Европе стали переходить на более дешевые решения из области IP-телефонии.
Как уже отмечалось выше, наличие широкой вьетнамской диаспоры в крупных городах России (в Москве – 450000-600000) позволяет рассчитывать на устойчивый спрос услуг IP-телефонии.
С другой стороны, российские компании ведут активную деятельность во Вьетнаме. Хотя она и ограничена порядка 30 объектами, зато эти объекты перспективные: нефтегазовая отрасль, машиностроение, энергетика. Их наличие позволяет рассчитывать на оптовых клиентов во Вьетнаме.
После визита президента России на вьетнамском рынке активизировались российские банки.
Наличие плотных связей с российским торговым представительством во Вьетнаме позволит оперативно выявлять крупные российские предприятия, успешно работающие во Вьетнаме, и привлекать их в качестве оптовых клиентов.
3.2 Целевой рынок
Основными ключевыми позициями, на которых будут сконцентрированы маркетинговые действия, являются следующие:
- регулярные частные клиенты
- карточки, распространяемые на вьетнамских рынках (оптимально – иметь своих дилеров)
- корпоративные клиенты
- операторы IP-телефонии (RGC и Tario)
- операторы сотовой связи (для организации роуминга)
3.3 Конкуренция
Как уже было сказано выше, рынок для услуг IP-телефонии как для корпоративных заказчиков, так и для частных клиентов в этом направлении остается неразработанным.
Как неоднократно отмечалось выше, главные конкуренты Tario и RGC.
Tario российская компания, занимающаяся разработкой аппаратнопрограммного комплекса компьютерной телефонии и предоставлением услуг данного вида связи с широкой сетью установленного оборудования в различных городах России. Tario ориентирована на регионы и области России.
RGC сеть американской компании Rinotel. В нашей стране RGC ориентирована на предоставление услуг международного доступа в районах и областях.
С вышеуказанными компаниями есть предварительные договоренности о партнерстве. В схеме строительства узла связи предусмотрено подключение вышеперечисленных компаний к оборудованию передачи данных.
3.4 Партнерская программа
Партнерская программа включает в себя привлечение крупных операторов IP-телефонии посредством взаимозачета трафика в отношении 1 к 3 (1 минута вьетнамского трафика против 3 минут трафика по сети партнера в любом направлении). По результатам квартала проводится взаимозачет по указанной выше схеме. В случае превышения трафика разница оплачивается по согласованным тарифам или иным схемам.
Также не исключается аналогичный вариант развития партнерских программ во Вьетнаме.
Совместно с вьетнамскими партнерами предполагается развивать данное направление услуг на другие страны этого региона.
Также большой интерес представляет привлечение в качестве партнеров операторов сотовой и стандартной телефонии.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
ЧАСТЬ VII. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН
Л
7.1 Форма собственности
Форма собственности создаваемой компании - ОПЕРАТОРА – ЗАО.
Форма собственности компании ПРОДАВЦА - ООО в офшорной зоне.
Форма собственности компании ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА - Ltd. Company.
7.2 Правовой статус
ОПЕРАТОР является Закрытым Акционерным Обществом, образованным двумя юридическими лицами – Инвестором и Исполнителем. В процентном соотношении акции распределены следующим образом:
51% - Инвестор
49% - Исполнитель
Инвестор назначает Генерального директора и Финансового директора.
Исполнитель назначает Коммерческого директора, Исполнительного директора, Технического директора.
Инвестор гарантирует своевременное поступление денежных средств в оговоренном объеме инвестиций.
Исполнитель гарантирует строительство, запуск и работоспособность комплекса.
В дальнейшей работе Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
- согласования с Поставщиком оборудования
- организация открытия ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
- получение Лицензий
- техническая реализация проекта
- коммерческая реализацию проекта (согласования с IP-операторами, дилерская сеть, работа с корпоративными клиентами и т.д.)
- проработка вопросов развития и дальнейшая реализация проекта (передача банковской информации, сотовые и телефонные операторы, шлюз на другие страны данного региона и т.д.)
- обслуживание.
В свою очередь, Инвестор принимает на себя следующие обязательства:
- безопасность бизнеса
- рекламная деятельность
7.3 Правовые документы, регулирующие деятельность предприятия
Приказы Госсвязьнадзора в отношении компаний, предоставляющих услуги телематических служб и услуги по передаче данных.
Устав Закрытого Акционерного Общества.
Законодательства Российской Федерации (Гражданское, Налоговое, Уголовное).
7.4 Наши партнеры
Для обеспечения правовой защиты компания ОПЕРАТОР заключает договор на обслуживание с адвокатским бюро “Падва и партнеры”.
Для защиты инвестиций от случайностей российского банковского кризиса рекомендуется открыть счета ОПЕРАТОРА в банке RIFFISEN BANK, Austria.
Для обеспечения правовой защиты ПРЕСТАВИТЕЛЬСТВА рекомендуется заключить соглашение с Торговым представительством России во Вьетнаме.
ЧАСТЬ VIII. ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ
л
8.1 Слабые стороны предприятия
При плохом сценарии развития событий у Оператора нет прироста корпоративных клиентов из числа российских компаний. Этот вариант развития событий отражен в Приложении 3 лист 3. Однако тогда делается упор на максимальную отдачу дилерской сети, добиваясь от нее невысоких, но стабильных показателей роста. Это возможно при гибкой системе работы с дилерами.
Также остаются подключения к сетям Tario и RGC. Это дает множество клиентов в других городах России.
8.2 Вероятность появления новых технологий
На данный момент устанавливаемое оборудование является одним из передовых решений в области IP-телефонии. Устаревание подобного оборудования происходит через 4-5 лет.
Технология IP-телефонии была принята (стандартизирована) в 1996-1997 годах. На сегодняшний день она продолжает бурно развиваться, и многие старейшие операторы стандартной телефонии переводят свои сети на использование этой технологии для сокращения накладных расходов.
Каналы оптоволокна, соединяющие Вьетнам с другими странами данного региона, появятся не раньше 2005-2008 г.г. (связано с трудностями прокладки кабеля и запретом на ввоз необходимого оборудования для магистральных каналов оптоволоконных линий связи со стороны США).
8.3 Альтернативная стратегия
Как альтернативу можно рассматривать вариант полного отказа от IP-телефонии и осуществление передачи данных для банковских структур и операторов сотовой связи.
Другой альтернативой является превращение узлов доступа в ISP (провайдер доступа в Internet). Дополнительных затрат в этом случае не требуется, т.к. используется то же самое оборудование.
8.4 Меры профилактики рисков
Для предотвращения возможных финансовых потерь привлекается юрист для консультаций в области составления договоров и финансовых документов. Осуществляется постоянный мониторинг, с целью выявления критичных тенденций на рынке (снижение цен другими операторами, выявление конкуренции и возможных партнеров). С регулярностью раз в квартал проводятся рекламные акции. Также необходимо разработать схемы поощрения самых активных клиентов.
Особое внимание следует уделять информационной безопасности. Достигается это благодаря проверке сотрудников, принимаемых на работу. Для предотвращения атак на сервера компании осуществляется постоянный мониторинг сети, выявление узких мест.
Также следует отметить, что генерацию PIN-кодов могут осуществлять ТОЛЬКО члены ПРАВЛЕНИЯ. Сотрудники компании не имеют доступ к данным возможностям.
Строгие формы отчетности, методика фиксации в журналах (электронном и бумажном) действий администратора БД, оператора и инженера помогут избежать проблем, связанных с возможной утечкой коммерческой информации из офиса компании.
8.5 Программа страхования
Проводится страховка оборудования. Поставщики обеспечивают гарантийное обслуживание оборудования. В случае поломки приемо-передающей части возможна передача до двух разговоров посредством Internet.
Поставщик спутниковой системы гарантирует переключение канала на резервный спутник в случае выхода основного из строя. Для этого антенная система снабжена механизмом автонаведения на спутник.
В качестве защиты от возможных форс-мажорных обстоятельств рекомендуется заключить договор страхования бизнеса с какой-либо французской страховой компанией.
ЧАСТЬ IX. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1 Описание затрат на создание канала связи
В Приложении 9 приведена таблица, разъясняющая статьи затрат на создание узлов связи.
Спецификация на оборудование приведена в Приложении 5. Указанные суммы включают НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Схема движения материальных средств показана в Приложении 4. По этой схеме ОПЕРАТОР проплачивает за все оборудование только одному Поставщику. Поставщик сам осуществляет закупку спутникового оборудования и его перевозку до Ханоя. Таможенные сборы проплачивает ОПЕРАТОР. Отдельной статьей расхода стоит оплата за монтаж спутникового и телекоммуникационного оборудования.
Максимальный срок поставки оборудования – 2 месяца. Минимальный – 2 недели.
За этот срок необходимо выполнить организационные этапы в г.Ханой:
- открыть ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в г.Ханой
- согласовать место размещения спутниковой антенны
- получить необходимые разрешительные документы
- согласовать размещение оборудования с местным оператором
- согласовать аренду потока Е1 и получение номерной емкости (достаточно 2-5 номеров)
- решить вопрос с арендой помещений
- решить кадровый вопрос по персоналу
- решить вопрос с проживанием двух инженеров
Эти позиции решаются совместно ОПЕРАТОРОМ, Поставщиком (т.к. он имеет опыт работы во Вьетнаме) и Торговым Представительством РФ в Ханое. Срок командировок – 10 дней. Необходимы две такие командировки 2-х сотрудников (коммерческого и технического). После поставки оборудования также необходима командировка 2-х сотрудников (коммерческого и технического) для контроля монтажа и пуско-наладочных работ. Срок командировки –10-15 дней.
Диаграмма этапов выполнения работ изображена в Приложении 1.
График приема на работу сотрудников изображен в Приложении 8.
Следует отметить, что, в случае появления серьезного клиента на большой объем передачи данных, при плотном ежесуточном трафике может возникнуть необходимость доустановки дополнительного оборудования Cisco 3640 на обоих узлах связи общей стоимостью 52000$. В этом случае мы получаем гибкую, независимую систему, в которой можем использовать максимальные возможности установленного оборудования и решать любые задачи – вплоть до перекачки мультимедийной информации. Объем максимально возможного трафика для перекачки данных составит 2048Кбит/с * 60 с * 60 мин * 24 часа * 30 дней / 1024 / 8= 648000 Мбайт в месяц. * 0,10$ за мегабайт = 64800$ в месяц. Иначе говоря, за месяц мы окупим дополнительные затраты и в дальнейшем получаем прибыль.
Увеличение стоимости инвестиций можно увидеть в Приложении 9 лист 2.
9.2 Получение доходов и возврат инвестиций
Ниже все расчеты приведены в соответствии с Приложением 9 лист 1 – упрощенная схема комплектации узлов связи.
В Приложении 7 приведена таблица, показывающая начисление амортизации на основные средства и уплату налога на имущество. Амортизация исчисляется по линейной схеме начисления и составляет ежемесячно 33216$.
На этой же странице приведена таблица, показывающая ежемесячные платежи. Суммы указаны с учетом НДС.
Сводная таблица доходов и расходов приведена в Приложении 6. На Листе 1 отображена таблица в случае оптимального развития бизнеса. На Листе 2 отображена таблица для худшего варианта развития (в соответствии с расчетами сегмента рынка, сделанными в Приложении 3 Лист 1 и Лист 2).
В данных таблицах учтены выплаты НДС и налога на имущество. Нормы отчислений инвестору на погашение суммы инвестиций могут пересматриваться Советом директоров, и при благоприятном развитии событий вся сумма инвестиций может быть возвращена досрочно.
В рассмотренном в Приложении 6 случае сумма инвестиций гасится при оптимальном развитии через 12 месяцев после начала коммерческой эксплуатации, а в худшем варианте через 15 месяцев.
Также необходимо отметить, что в расчетах не принимался во внимание трафик вьетнамских операторов. На данном этапе информацию о трафике Вьетнам-Москва невозможно прогнозировать. Можно только добавить, что российские корпоративные клиенты очень хотят иметь недорогую связь, т.к. минута разговора Ханой-Москва обходится на данном этапе в 3$ за первую минуту и 2,5$ за последующие. Не исключая обратный трафик из оборота, планируется использовать его для оплаты местных услуг – аренда помещения, аренда канала Е1, зарплата персонала и т.д.
Максимальная загрузка канала составляет
24 часа * 60 минут * 30 каналов * 30 дней * 100%= 1 296 000 минут в месяц
При этом занимается канал шириной
12 Кбит/с * 30 = 360 Кбит/с + 64 Кбит/с служебная = 404 Кбит/с
Остальные выделяются на передачу данных.
Для расчета начальной загрузки канала условимся, что сеть используется на 10-12 %.
24 часа * 60 минут * 11,5% = 166 минут / канал
30 каналов * 166 минут / канал = 4 980 минут в сутки
4980 минут в сутки * 30 дней = 150 000 минут в месяц достигается при загрузки каналов на 11,5%
Можно применить и другую формулу расчета – эрлег. При стандартной услуге для систем бизнес - класса берется 0,12ерл.
24 часа * 60 минут * 30 каналов * 30 дней * 0,12 эрл = 155 520 минут в месяц.
Как видно из расчетов, оба метода дали одинаковый результат. Следовательно, в дальнейшем будем отталкиваться от величины 150 000 минут в месяц.
К концу второго года мы достигнем максимальной загрузки используемого оборудования. Если продажи будут расти, можно будет ставить вопрос о дополнительном развитии сети и закупке дополнительного оборудования.
9.3 Резюме
Данный Проект отличается высокой рентабельностью. Он отражает реальное положение на рынке телекоммуникационных услуг. Также Проект отличается своей направленностью – Юго–Восточная Азия пока свободна от влияния крупных промышленно-развитых стран (США, Англия, Япония, Китай) и надолго останется в зоне интересов России.
Закрепившись во Вьетнаме, можно говорить о перспективах развития Проекта в области создания широкой зоны покрытия в странах Юго-Восточной Азии.
Необходимо также отметить, что при расчете сроков возврата инвестиций учитывался только доход от продажи трафика. Доход от побочных видов деятельности не рассматривался. При успешном запуске Проекта возможно подключение до конца 2001 года двух-трёх корпоративных клиентов с общим объемом трафика 200.000-250.000 минут в месяц, обслуживание которых в течение 10 мес. позволит ожидать 100%-ый возврат инвестиций.
Проект имеет большую перспективу развития и может принести стабильную прибыль Инвестору в течение 2 лет эксплуатации.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
