 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| Unated Glass Manufacturers LLC, г. Егорьевск Московской области. |
|
| Бизнес-предложение |
| Стекольный промышленный комплекс, г. Егорьевск Московской обл. |
|
| Место реализации проекта |
| г. Егорьевск московской области |
|
| Отрасль |
| Стекольное производство |
|
| Полный объем затрат по проекту |
| $481,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $432,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Кредит+Акционерный капитал |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 35 |
|
| Внутренняя норма рентабельности, % |
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Черепнёв Александр Васильевич |
|
| Телефон(ы) |
| +7(495) 221 71 96 |
|
| Факс(ы) |
| +7(495) 917 14 97 |
|
| Почтовый адрес |
| |
|
| WWW |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткое описание бизнес-предложения |
|
|
|
|
СОДЕРЖАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6
1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 6
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 8
3. ЗАКАЗЧИК И ФИНАНСИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 8
4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ 8
5. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 9
6. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 10
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ И СУЩ. ИНФРАСТРУКТУРА 11
8. ЛИЦЕНЗИИ НА СТРОИТ-ВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВОДА 12
9. НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕСТНОЙ РАБ. СИЛЫ 12
10. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 14
10.0 Подготовка участка строительства 14
10.1 ЭТАП I – Установка по производству стеклотары 14
10.2 ЭТАП II – Установка по производству столовой посуды 15
10.3 ЭТАП III – Установка по производству флоат-стекла 15
10.4 ЭТАП IV – Установка авто и многослойного стекла 15
10.5 ЭТАП V – Установка по производству матового стекла 15
10.6 ЭТАП VI – Установка жаропрочного стекла 16
11. A) ГРАФИК ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 17
B) ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАСТРОЙКИ 18
12. КОНЪЮКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 19
12.1 РЫНОК СТЕКЛОТАРЫ 21
12.2 РЫНОК СТЕКЛА ДЛЯ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ 26
12.3 РЫНОК ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 26
12.4 РЫНОК АВТО И МНОГОСЛОЙНОГО СТЕКЛА 33
12.5 РЫНОК МАТОВОГО СТЕКЛА 34
12.6 РЫНОК ЖАРОПРОЧНОГО СТЕКЛА 34
13. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 34
14. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 39
15. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 40
16. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ 41
17. ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ В ЭКОНОМИКУ -- НАЛОГИ 45
18. ПРИЛОЖЕНИЯ 46
18.0 Постановление Правительства Московской области по проекту
18.1 Письмо о намерении Ex-Im Банка США
18.2 Право собственности на землю
18.3 Фотографии участка земли
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За последние шесть лет ежегодный темп роста экономики РФ составляет 6,6%. Согласно прогнозам Торговой Палаты РФ, в период с 2004 по 2010гг. ежегодный рост экономики России составит в среднем 6%. Быстрый экономический рост в РФ за последние годы и хорошие перспективы непрерывного роста создают большое разнообразие привлекательных инвестиционных возможностей для инвесторов, как для иностранных, так и для местных.
Наше убежденность, что экономика РФ продолжит свой рост, получит разностороннее развитие, и станет основным фактором глобальной экономики, сподвигнула нас на серьезное исследование ряда инвестиционных возможностей в различных промышленных секторах экономики.
За 2002 и 2003гг. нами были рассмотрены 35 возможных проектов в России и проведены детальные маркетинговые исследования по данным проектам. В ходе всего этого исследования было принято решение сосредоточить все наше внимание на стекольной промышленности. И мы пришли к выводу, что данная отрасль промышленности представляет собой отличные инвестиционные перспективы.
Маркетинговое исследование показывает высокий уровень спроса на различные виды стекольной продукции. Рост спроса продолжится при ежегодном темпе более 8%, параллельно с ростом экономики в целом. Соотношение между темпом экономического роста и ростом потребления стекольной продукции составляет 1.0:1.44 во всем мире. Данная реалия рынка подтвердила наше решение начать работы по созданию стекольного завода. Завод будет включать 6 отдельных установок по производству разнообразной стекольной продукции, в том числе стеклотары, столовой посуды, архитектурного листового стекла (флоат-стекла), автомобильного стекла, многослойного стекла, матового стекла и жаропрочной посуды.
По принятии решения по созданию стекольного завода, нами был проведен ряд встреч с представителями местных органов власти из шести разных областей, в целях подбора наилучшего участка строительства завода в зеленой зоне со всеми необходимыми коммуникациями, такими как энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, автодорожное и железнодорожное сообщение, соответствующая местная рабочая сила и готовая к сотрудничеству местная и областная администрация. Мы решили, что Егорьевский район Московской Области представляет собой наилучший вариант расположения планируемого проекта, так как и область и район соответствуют нашим требованиям во всех отношениях.
Российская компания UGM - United Glass Manufacturers, LLC, (UGM) была основана и зарегистрирована в г. Егорьвске, М.О., в марте 2004г. для выполнения данного проекта, и эксплуатации завода.
7 июля 2004г. Правительство Московской Области издало Постановление № 389/24 об определении местоположения Стекольного Завода UGM в Егорьвском районе.
После выхода постановления компания UGM приобрела 223 га (552 акра) земли на участке пригородной зеленой зоны, 4-ый км трассы Егорьевск – Воскресенск, и получила право на ее владение 24 марта, 2005г., № 50-50-30/006/2005-63.
Глава Егорьевского района М.О. обратился в Правительство Московской Области с просьбой о выдаче разрешения по переводу вышеуказанного земельного участка с сельскохозяйственной категории в промышленную, и получил данное разрешение 27 апреля, 2005 с подтверждением Губернатора М.О. г-на Громова Б.В.
Одна из главных магистралей в Москву и действующая ветка железной дороги, расположенная на границе земельной собственности и основного газопровода страны проходит через дальний конец стройплощадки. На стройплощадке расположены две артезианские скважины. Несмотря на то, что рядом проходит линия электропередач достаточной мощности, по нашей просьбе Управление «Мосэнерго» проводит работы по строительству второй линии от другого энергоисточника.
Производственная мощность завода составит 854000 тонн стекольной продукции в год. Проектная мощность установки по производству стеклотары составляет 204000 тонн в год. Проектная мощность установки по производству столовой посуды составит 164000 тонны в год. Проектная мощность установки по производству флоат-стекла составляет 238000 тонн в год. Проектная мощность установки по производству автомобильного и многослойного стекла составляет 226000 тонн в год. Проектная мощность установки по производству матового стекла составляет 10000 тонн в год. Проектная мощность установки по производству жаропрочного (боросиликатного) стекла составляет 12000 тонн в год.
Проект строительства стекольного завода UGM рассчитан на пять лет. Работы по строительству каждой установки будут выполняться по отдельным этапам, так как проект предусматривает производство различных видов стекольной продукции, каждый из которых требует разное оборудование и технологию. Для тщательного планирования и успешной эксплуатации каждой установки UGM выполнит работы по проектированию и строительству данного объекта в 6 отдельных этапов, что обеспечит успешное завершение данного проекта.
Общая стоимость инвестиционного проекта по всем шести этапам оценивается в 480 млн. долл. США.
Планируется, что финансирование 85% первых двух этапов строительства будет предоставлено Ex-Im Банком США. Оставшиеся 15%, включая проценты и комиссионные по кредитной линии в льготный период и оборотный капитал, будут предоставлены финансирующими организациями по проекту. Требования по кредитной линии - двухлетний льготный период со сроком погашения пять лет, общим сроком на семь лет.
Компании ABC American Business Consultants, LLC, являющейся экспортером и генеральным подрядчиом по проекту, было предоставлено письмо о намерении, свидетельствующее о готовности Ex-Im Банка рассмотреть вопрос финансирования 85% оценочной стоимости товаров и услуг в размере 49300000 долл. США, необходимых для первого этапа проекта. Финансирование второго этапа проекта будет также предоставлено Ex-Im Банком США. Последующие этапы проекта будут профинансированы совместно кредитными линиями Ex-Im Банка и самофинансированием UGM путем использования доходов от завершенных и сданных в эксплуатацию частей проекта.
Ожидаемый годовой доход по завершении всего завода оценивается в 448 млн. долл. США.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Стекольный Завод UGM будет выпускать различные виды стекольной продукции, такой как стеклотара, стеклянная столовая посуда, флоат-стекло (полированное листовое стекло), автомобильное стекло, матовое стекло, и жаропрочное (боросиликатное) стекло.
Производственная мощность завода составит 854000 тонн стекла в год. Работы по проекту будут выполняться в шесть этапов в течение пяти лет.
Первый этап проекта представляет собой строительство установки по производству стеклотары, проектная мощность которой составляет 204000 тонн стеклотары в год.
Второй этап строительства включает в себя строительство установки по производству стеклянной столовой посуды, проектная мощность которой составит 164000 тонны столовой посуды в год.
Третий этап строительства включает в себя строительство установки по производству флоат-стекла, проектная мощность которой составляет 238000 тонн флоат-стекла в год.
Четвертый этап строительства включает в себя строительство установки по производству автомобильного и многослойного стекла, проектная мощность которой составляет 226000 тонн автомобильного и многослойного стекла в год.
Пятый этап строительства включает в себя строительство установки по производству матового стекла, проектная мощность которой составляет 10000 тонн матового стекла в год.
Шестой заключительный этап строительства включает в себя строительство установки по производству жаропрочного стекла, проектная мощность которой составляет 12000 тонн матового стекла в год.
Производственный процесс состоит из обработки сырья и приготовления шихты (песок, известняк и кальцинированная сода), плавления и очистки компонентов в печи, формовки продукта методами вытягивания, выдувания, отливки, прессования, флоат-процессом, методом отжига или повторного нагрева, и медленного охлаждения продукции для снятия напряжения, создаваемого неизбежным охлаждением во время процесса формовки, и заключительного осмотра и упаковки конечного продукта.
Фиктивная таможенная зона (свободная таможенная зона) будет создана на стройплощадке в целях облегчения процедуры импортирования техники и оборудования для стекольных установок. Таможенная зона будет и экономически эффективна и сэкономит время. Экономическая эффективность состоит в разнице таможенных пошлин фиктивной зоны и таможенных пошлин в Российских портах ввоза. Экономия времени состоит удобном расположении товаров. Контейнеры, используемые при транспортировке, будут приобретаться и храниться на данной фиктивной таможенной зоне. В случае надобности специфических деталей к технике или оборудованию, детали будут легко доступны без необходимости ожидания оформления заказа, транспортировки, и таможенной очистки.
Проект обеспечит 3200 рабочих мест для жителей Егорьевска. В период строительства будет создано дополнительно 2100 рабочих мест по выполнению строительных и монтажных работ. Неквалифицированной рабочей силе будет предоставлена возможность обучения. В дополнение к рабочим местам на период строительства и рабочим местам на установках после их ввода в эксплуатацию, будут построены мастерские на прилегающей территории, создав, таким образом, рабочие места для местных жителей для самостоятельной предпринимательской деятельности в различных видах украшения стекольной продукции.
Сумма налогов, выплачиваемых UGM, внесет вклад в экономику РФ и составит около 195 млн. долл. США в течение следующих пяти лет, и ежегодно 133 млн. долл. США после завершения проекта.
После завершения второго этапа строительства будут начаты работы по строительству жилого комплекса на 600 квартир для обученных рабочих компании рядом со Стекольным Заводом UGM.
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
Компания ABC - American Business Consultants, LLC. (ABC) была основана в штате Делавэр, США для выполнения проектов в России, и является членом Группы Компаний ACC, обладающей огромным опытом в сфере экспорта, финансирования международных проектов, бизнес-консультирования, корпоративных коммуникаций и инвестиционных договоров.
ABC выступит подрядчиком на всех этапах проекта строительства стекольного завода и будет выступать в качестве экспортера оборудования и услуг, консультанта по проектному финансированию и генерального подрядчика по строительству «под ключ».
3. ЗАКАЗЧИК ПО ПРОЕКТУ И ФИНАНСИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Заказчиком по проекту и конечным пользователем кредитной линии является компания UGM – United Glass Manufacturers, LLC, основанная в г. Егорьевске, М.О., РФ.
45% акций UGM принадлежат Консорциуму P&I – Project & Investment Consortium Inc., зарегистрированному в штате Делавэр США, и 55 % принадлежат г-же Беловой A. A. для юридической организации компании в качестве российского объекта инвестиций. UGM предложил 10% своих акций Правительству Московской области, но данный вопрос все еще находится на стадии рассмотрения, в связи с внутренним юридическим оформлением документации с Администрацией Правительства.
4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ
В соответствии с законодательством РФ г-н Салим Гюней, являющийся Президентом Консорциума P&I – Project and Investment Consortium Inc., также является Генеральным директором компании UGM – United Glass Manufacturers, LLC.
Члены Совета Директоров UGM будут избраны после установления партнерских отношений между UGM и Правительством Москвской области.
Члены Совета Директоров будут нести ответственность за подбор профессиональной группы высокого уровня для управления исполнением проекта.
5. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
РФ, Московская область, г. Егорьевск, 140300, ул. Профсоюзная 36/47.
Двухэтажное здание площадью 1400 кв. м (13300 кв. футов) расположенное по данному адресу, было выкуплено UGM под штаб-квартиру компании на период строительства завода. В настоящее время ведется оформление документов по приобретению пристройки к этому зданию общей площадью 1200 кв. м (11400 кв. футов).
6. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Выполнение проекта UGM будет осуществлено на участке пригородной зеленой зоны, 4-ый км трассы Егорьевск – Воскресенск, рядом с деревней Горшково, в Егорьевском районе, 90 км к югу от Москвы, Московская область, РФ.
UGM приобрел 223 га (552 акров) данной земли, расположенной на равнине и получил право на ее владение 24 марта, 2005г., № 50-50-30/006/2005-63.
Одна из главных магистралей в Москву и действующая ветка железной дороги, расположенная на границе земельной собственности и основного газопровода страны проходит через дальний конец стройплощадки. На стройплощадке расположены две артезианские скважины. Несмотря на то, что рядом проходит линия электропередач достаточной мощности, по нашей просьбе Управление «Мосэнерго» проводит работы по строительству второй линии от другого энергоисточника.
Егорьевский район один из 39 районов Москвоской области. Его население составляет 103000 человек, 55000 из которых являются работающим населением. 40778 га занято под сельскохозяйственные угодья и 52% - леса.
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
UGM обладает полным правом собственности на 223 га (552 акров) земли, используемой для реализации проекта строительства стекольного завода.
8. ЛИЦЕНЗИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВОДА
UGM была выбрана Правительством Московской области в качестве первого участника в двух программах, созданных для ускорения процедуры лицензирования. Правительство проводит данные программы в целях изменения требований к строительству и эксплуатации промышленных объектов в регионе. В настоящее время требования по лицензированию деятельности инвесторов по объектам строительства и эксплуатации заводов в регионе включают множество различных форм, в дополнение к длинному списку процедуры оформления, что может занять до 15 месяцев для завершения и получения согласования, при условии, что не потребуются исправления в уже поданных заявках и формах. Правительство намерено ускорить и упростить процедуру оформления в целях привлечения большего количества инвесторов в регион.
UGM рада удостоиться чести быть выбранной в качестве первого участника экспериментальной программы. От реализации программы извлекут пользу одновременно и инвесторы и правительство. Требования по нашей лицензии будут выполнены и согласованы в более короткие сроки, и наш вклад в данную процедуру оформления будет принят во внимание и для разработки других процедур. Правительство может также извлечь из этого пользу путем сокращения объема работ правительственных органов по процедуре лицензирования.
9. НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Проект строительства стекольного завода предоставляет множество рабочих мест для жителей Егорьевского района. Практически все потребности в рабочей силе могут быть удовлетворены жителями Егорьевского района.
Для работ по строительству по каждому этапу проекта потребуются местные рабочие строительных специальностей. И заказчики по проекту, и местная неквалифицированная рабочая сила, большая часть которой в настоящее время не работает, выиграют от этого. Для заказчиков проекта найм рабочих, проживающих в близлежащих районах и городах, позволит быстро и эффективно завершить строительство, а местные рабочие выиграют от местоположения объекта, его близости с местом проживания.
Установка техники и оборудования потребует дополнительных рабочих на стройплощадке.
Данные работы потребуют обучения, и заказчики обеспечат обучение местной неквалифицированной рабочей силы, и местные рабочие извлекут пользу из обучения и более высокий заработок.
Начало работ по производству стекла создаст дополнительные рабочие места и возможность обучения местных рабочих. Предусматриваются программы обучения рабочих заграницей, на одном из заводов, эксплуатируемых владельцем нашей лицензии. Из этого извлекут пользу и заказчики проекта, и местные работники. Заказчики проекта выиграют от наличия высококвалифицированной и обученной рабочей силы на заводе, а местные работники обучатся дополнительным специальностям, что принесет дополнительную гарантию занятости.
Много рабочих мест будет обеспечено по завершении установки по производству столовой посуды. На самой установке будут изготавливаться простые виды столовой посуды. Для создания различных линий готовой продукции, возможно создание 1000 небольших цехов за пределами установки по украшению столовой посуды с применением ремесленного производства и традиций. Данные мастерские будут принадлежать местным предпринимателям на основе договора аренды, или же они смогут использовать свое собственное имущество. В обоих случаях они используют преимущество кредитных возможностей, таких как техника и оборудование, которое будет предоставлено установкой по производству столовой посуды. Местная квалифицированная рабочая сила также будет иметь дополнительные возможности получения работы в данных мастерских. Возможность обучения будет предоставляться только для тех, кто нуждается в приобретении необходимых навыков.
Приблизительно всего 3200 рабочих будет привлечено на различных этапах проекта строительства стекольного завода. Стандартные мастерские для украшения (росписи) столовой посуды обеспечат от 5 до 7 должностей каждая, таким образом, может быть создано дополнительно от 5000 до 7000 рабочих мест в небольших мастерских по украшению, которые будут установлены вокруг стекольного завода.
Несомненно, и UGM и местное население извлечет выгоду из реализации данного проекта. Стекольный завод окажет значительное влияние на местное население. Безработные будут обеспечены работой, неквалифицированные рабочие получат возможность учиться и обрести знания, а местная экономика значительно вырастет вследствие более высоких заработков рабочих и налогов, выплачиваемых в местные органы.
10. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Проект строительства стекольного завода UGM рассчитан на пять лет. Работы по строительству каждой установки будут выполняться по отдельным этапам, так как проект предусматривает производство различных видов стекольной продукции, каждый из которых требует разное оборудование и технологию. Для тщательного планирования и успешной эксплуатации каждой установки UGM выполнит работы по данному объекту в 6 отдельных этапов, что обеспечит контролируемое развитие и успешное завершение данного проекта.
• 10.0. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
Данная часть является подготовительной для всего проекта строительства стекольного завода. Подготовка участка строительства включает в себя подготовку всей инфраструктуры, необходимой для строительства шести установок, такой как трубопроводы, энергоснабжение, внутренние подъездные пути, а также коммунальные услуги.
• 10.1. ЭТАП I – Установка по производству стеклотары
Первый этап проекта строительства стекольного завода начнется со строительства первого здания завода и продолжится монтажом оборудования для установки производства стеклотары. На данной установке будет производиться стеклотара, такая как бутылки для пива, водки, вина и воды, изготавливаемая автоматически из известково-натриевого стекла прессовыдувным и выдувным способами. Планируется установка двух печей с отдельными производственными линиями, производительность которых составит 103 тыс. и 101 тыс. тонн в год.
• 10.2. ЭТАП II – Установка по производству стеклянной столовой посуды
Второй этап проекта начнется со строительства второго здания завода и продолжится монтажом оборудования для установки производства стеклянной столовой посуды. На данной установке будет производиться различная столовая посуда, такая как тарелки, чашки и стаканы, изготавливаемые автоматически из известково-натриевого стекла методом прессовки, прессовыдувным способом, выдувным способом, центрифугированием, вытягиванием, методом растяжения и спаивания. Установка производства столовой посуды предусматривает 4 печи с отдельными производственными линиями, производительность каждой составит 41 тыс. тонн в год. За пределами установки будут построены цеха по украшению столовой посуды, изготавливаемой на данной установке. Роспись посуды будет производиться и вручную, и на ремесленных станках, которые будут установлены в цехах.
• 10.3. ЭТАП III – Установка по производству полированного листового стекла (флоат-стекла)
Третий этап строительства начнется со строительства третьего здания завода и продолжится монтажом оборудования для установки производства флоат-стекла. На данной установке будет производиться листовое стекло флоат-процессом (производство листового стекла на расплаве металла) из известково-натриевого стекла, главным образом, для архитектурного и промышленного применения, толщиной от 4мм. Предусматривается две печи с отдельными производственными линиями: линией отжига и линией упаковки, производительность которых составит 119 тыс. тонн в год.
• 10.4. ЭТАП IV – Установка по производству автомобильного и многослойного стекла
Четвертый этап строительства начнется со строительства четвертого здания завода и продолжится монтажом оборудования для установки производства автомобильного и многослойного стекла. Производительность данных установок составит 226 тыс. тонн в год, на которых будет изготавливаться автомобильное и многослойное стекло индивидуальным методам.
• 10.5. ЭТАП V – Установка по производству матового стекла
Пятый этап строительства начнется со строительства пятого здания завода и продолжится монтажом оборудования для установки производства матового стекла. На данной установке будут изготавливаться различные посудные изделия, изготавливаемые автоматически из матового стекла методом прессовки и центрифугирования. Матовое стекло изготавливается по новой внедренной технологии, оно составляет конкуренцию фарфору, так как матовое стекло белового цвета более дешевое и высокопрочное. Производительность установки составит 10 тыс. тонн в год.
• 10.6. ЭТАП VI – Установка по производству жаропрочного стекла
Шестой этап строительства начнется со строительства шестого здания завода и продолжится монтажом оборудования для установки производства жаропрочного стекла, мощностью 12 тыс. тонн в год. На данной установке будут производиться посудные изделия из жаропрочного стекла, изготавливаемые автоматически из боросиликатного стекла методом прессовки, трубчатым и выдувным способом.
ЭТАПЫ ПРОЕКТА Дата начала (*) Дата завершения Всего, мес.
Подготовка участка под 6 этапов
инфраструктура и коммунальные услуги октябрь 2005 сентябрь 2006 12
Этап I – Установка производства стеклотары 22
Строительство январь 2006(*) июнь 2007 18
Монтаж и ПНР октябрь 2006 октябрь 2007 13
Этап II – Установка столовой посуды 22
Строительство январь 2007 июнь 2008 18
Монтаж и ПНР октябрь 2007 октябрь 2008 13
Этап III – Установка флоат-стекла 27
Строительство февраль 2008 ноябрь 2009 22
Монтаж и ПНР ноябрь 2008 апрель 2010 18
Этап IV – Установка по производству
авто + многослойного стекла 19
Строительство февраль 2009 июль 2010 18
Монтаж и ПНР октябрь 2009 август 2010 11
Этап V – Установка матового стекла 13
Строительство июнь 2009 март 2010 10
Монтаж и ПНР декабрь 2009 июнь 2010 7
Этап VI – Установка по производству
жаропрочного стекла 11
Строительство ноябрь 2009 август 2010 10
Монтаж и ПНР март 2010 сентябрь 2010 7
Итого с даты начала до даты завершения 57
11. A) ГРАФИК ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
(*) Расчетная дата начала. Факт. дата - через 60 дней после офиц. получения UGM промыш. права собственности на землю.
ТАБЛИЦА 1
11. B) ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАСТРОЙКИ
12. КОНЪЮКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Конъюктурное исследование направлено на индивидуальные сегменты активного рынка стекольной продукции, а именно продукции, указанной на рис. 1, представленном ниже. Данный подход приблизителен, так как данная продукция по существу включает 100% объема стекольной продукции, производимой и потребляемой в настоящее время в России, и так как план создания стекольных производственных мощностей UGM предусматривает поэтапное строительство отдельных установок по производству определенного типа стекольной продукции.
Первый этап проекта предусматривает производство стеклянных бутылок под напитки и стеклотары для пищевых продуктов. Следовательно, первая часть конъюктурного исследования направлена на рынок стеклянных бутылок и стеклотары для пищевой и прочей продукции, такой как фармацевтической. Последующие части конъюктурного исследования направлены на остальную стекольную продукцию, которая будет производиться на последующих этапах.
Крупные изменения, произошедшие в России за последние двенадцать лет, преобразовали стекольную промышленность и рынок стекольной продукции. В плане производства произошел спад объема производства стекольной продукции, в то время как спрос на стекольную продукцию вырос.
Данные тенденции в частности просматриваются в производстве и спросе на стекольную продукцию более высокого качества.
Картина, складывающаяся из анализа стекольной промышленности России, показывает, что отечественное производство стекольной продукции далеко не соответствует спросу на стекольную продукцию. Нехватка заполняется за счет импорта стекольной продукции по гораздо более высокой цене, чем стекольная продукция такого же качества отечественного производства.
Основным источником статистических данных, приведенных в конъюктурном исследовании по проекту UGM, является Госкомстат РФ, самый всеобъемлющий и надежный источник статистических данных по промышленному производству в России.
Рис. 1 представляет распределение общего производства стекла за 2004г. по типу продукции.
Рис 1. Производство стекла в Российской Федерации, 2004г.
Источник: Госкомстат РФ.
Ассортимент стеклотары весьма широк, включая бутылки и банки всех размеров для различного пользования. Полированное листовое стекло (флоат-стекло) и профилированное стекло используется в строительной промышленности, в качестве стеклоблоков. Стекло для столовой посуды включает все виды стекольной продукции - стаканы, кувшины, пепельницы, вазы и т.д. Матовое и жаропрочное стекло составляют потребность домашнего пользования.
12.1 РЫНОК СТЕКЛОТАРЫ
Быстрый рост производства напитков в Российской Федерации создал один из самых быстрорастущих секторов рынка стеклотары. Согласно данным Национальной Алкогольной Ассоциации РФ (Росспиртпром) в период с 1999 по 2004гг. объем производства алкогольной продукции и пива в год вырос на 8%, высокий процент роста продолжится и в 2005г.
По информации Союза Российских Пивоваров в 2004г. производство пива составило 8,4 млрд. литров, до 11,14% роста по сравнению с предыдущим годом. По данным Госкомстата РФ в 2004г. общий объем производства ликеро-водочной продукции составил 11,3 млрд. литров.
В настоящее время в России существует 300 пивоваренных заводов. В 2004г. общий объем производства пива составил 8,4 млрд. литров или 5,2% мирового производства. Если рост продолжится такими же темпами, то к 2010 г. рост российского рынка пива может достичь 18 млрд. литров в год.
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ГОД ПИВО Рост ВОДКА &
СПИРТНЫЕ
НАПИТКИ Рост ВИНО Рост
(литров) (%) (литров) (%) (литров) (%)
1999 4,510,000,000 Нет данных 1,980,000,000 Нет данных Нет данных Нет данных
2000 5,250,000,000 16.41 1,865,000,000 -5.81 Нет данных Нет данных
2001 6,350,000,000 20.95 2,001,000,000 7.29 560,000,000 Нет данных
2002 7,050,000,000 11.02 2,220,000,000 10.94 610,000,000 8.93
2003 7,580,000,000 7.52 2,130,000,000 -4.05 660,000,000 8.20
2004 8,425,000,000* 11.14 2,175,000,000 2.11 720,000,000 9.09
Источник:Госкомстат РФ, 2005г.
* Согласно показателям Союза Российских производителей пиво-безалкогольной продукции производство пива в 2004г. составило 8.519.60.,000 литров.
ТАБЛИЦА 2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛОТАРЫ ПОД ОСНОВНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ПИВО
(47% пива, изготавливаемого в России, разливается в стеклянную тару)
Размер стеклотары Литров разлито Использовано
бутылок Использовано стекла,
тонн
500 мл. (65%) 2,573,837,500 5,147,675,000 1,801,686
330 мл. (35%) 1,385,912,500 4,157,733,500 1,039,433
ИТОГО 3,959,750,000 9,305,412,500 2,841,119
Источник: Отчет Бизнес -Аналитической Компании, подготовленный для Союза Российских производителей пиво -безалкогольной продукции, 2005г.
ВОДКА & СПИРТНЫЕ НАПИТКИ
(95% водки и спиртных напитков, изготавливаемых в России, разливается в стеклянную тару)
Размер стеклотары Литров разлито Использовано
бутылок Использовано стекла,
тонн
1,000 мл. (15%) 309,937,500 309,937,500 139,472
750 мл. (20%) 413,250,000 684,504,955 171,126
500 мл. (65%) 1,343,062,500 2,686,125,000 537,225
ИТОГО 2,066,250,000 3,680,567,455 847,823
ВИНО
(85% вина, изготавливаемого в России, разливается в стеклянную тару)
Размер
стеклотары Литров разлито Использовано
бутылок Использовано стекла,
тонн
750 мл. (85%) 520,200,000 691,866,000 276,746
500 мл. (15%) 91,800,000 183,600,000 55,080
ИТОГО 612,000,000 875,466,000 331,826
ОБЩИЙ ИТОГ 7,193,850,000 13,861,445,955 4,020,768
Источник:Госкомстат РФ, 2005г.
ТАБЛИЦА 3
В дополнение к бутылкам, используемым под основные алкогольные напитки, согласно информации Госкомстата РФ в 2004г. один млрд. бутылок был использован под безалкогольную продукцию, и 520 млн. использованы под фармацевтическую, косметическую и прочую продукцию. Что составляет 17,1 млрд. всей стеклотары, использованной в России в 2004г., в том числе 1,7 млрд. банок под консервную продукцию.
Рис. 2 показывает, что в 2004г. пивные бутылки составили 53% всего объема рынка стеклотары, 21% - бутылки для крепких ликеров и водки, 10% - банки для домашнего и коммерческого использования, 7% - бутылки для вина и шампанского, 6% - бутылки для безалкогольных напитков и минеральной воды и 3% - бутылки для медицинской, косметической и прочей продукции.
Рис 2. Распределение утилизации стеклотары в РФ (2004г.)
Источник: Госкомстат РФ.
Согласно официальным данным Государственной Таможенной Службы РФ за 2004г. импорт стеклотары составил 4,4 млрд. штук, 2,6 млрд. штук из которых составили пивные бутылки.
В настоящее время, приблизительно 70 российских предприятий заняты в производстве стеклянных бутылок и банок, обеспечивая только 58% всего объема рыночного спроса на стеклянные бутылки. Общий рыночный спрос на стеклотару составляет 13,8 млрд. штук в год. Таким образом, дефицит стеклотары, в частности, пивных бутылок, составляет 5,8 млрд. штук.
Часть неудовлетворенного спроса на бутылки под напитки, который не удовлетворяется отечественными производителями, удовлетворяется многократным использованием возвращаемых бутылок из-под пива, водки и вина, некоторые из которых используются производителями напитков до 20 раз, для того чтобы справиться с большим спросом на стеклянные бутылки.
В России существует три основных производителя стеклотары: РосСтекло, РАСКО, и РКМ Холдинг. Эти компании производят 46% производства пивных бутылок и 53% всего отечественного производства стеклотары. Несмотря на массовое производство стеклотары на российском рынке, только одна компания РосСтекло работает с международным сертификатом качества ISO-9001.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТЕКЛОТАРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2004)
ЗАВОД и МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Производство
(млн. шт.) Доля участия
(%)
РАСКО - (Владимирская, Воронежская, Московская области) 2,000 24.7
РосСтекло - (Владимирская, Вологодская области) 1,420 17.5
РКМ Холдинг– (Смоленская, Ставропольская, Вологодская области) 900 11.1
ВедаПак - (Ленинградская область) 600 7.4
ЮгРосПродукт - (Ставропольский край) 600 7.4
Астрахань-Стекло - (Астраханская область) 360 4.4
Ост-Тара - (Московская область) 260 3.2
Сергиев - Посад Стекло - (Московская область) 250 3.1
Киришинский завод - (Ленинградская область) 220 2.7
Чагодошенский завод - (Вологодская область) 210 2.6
Каменский стеклотарный завод - (Ростовская область) 120 1.5
Великодворский завод - (Владимирская область) 100 1.2
Другие 1,060 13.2
ИТОГО 8,100 100
Источник: Государственный Комитет Статистики Российской Федерации, 2004г.
ТАБЛИЦА 4
Значительное количество пива (37%) разливается в пластиковую тару. Госстандарт Российской Федерации сообщил, что он снизит использование пластиковой тары под алкогольную и безалкогольную продукцию в связи с тем, что стеклотара обладает более высокой устойчивостью к химикатам и пониженной газопроницаемостью. Данные меры в значительной степени увеличат спрос на стеклотару.
Правительство снизило налог на импорт алюминиевых банок, который был введен в 2001г., в связи с тем, что местные заводы неспособны удовлетворить растущий спрос на алюминиевые банки. Много небольших пивоваренных заводов для того, чтобы остаться на рынке, запустили производство баночного пива, вследствие дефицита стеклянных пивных бутылок. В 2004г. 13% пива было разлито в алюминиевые банки.
Анализ рынка показывает, что любители пива предпочитают пить пиво из стеклянных зеленых или коричневых бутылок, так как, по их мнению, такие бутылки сохраняют вкус пива, и также еще и потому, что они просто привыкли к ним. Некоторые исследования рынка показывают, что пластиковая тара является более предпочтительной для питьевой воды, соков, и алюминиевая тара для газированной воды.
Пивовары считают, что цена на импортируемые бутылки (от 15 до 20 центов штука) очень высокая. Так как стоимость производства стеклотары в России гораздо ниже, чем в других странах, бутылки российского производства продаются за 8-10 центов. (Источник: Союз Российских Пивоваров.)
Ряд западно-ориентированных компаний организовал производство и упаковку вина, кофе, майонеза, меда, фруктовых баночных консервов, овощей и других консервов в России. Эти компании полностью полагаются на импортируемую стеклотару.
Большая часть производителей напитков предпочитает использовать «эксклюзивные» бутылки особой формы, дизайна и размера для упаковки своей продукции. В настоящее время спрос на эксклюзивные бутылки удовлетворяется за счет импорта.
Поставка дорогих бутылок низкого качества из Украины, Белоруссии и Польши снизится в результате несоответствия цены и качества. Поставки эксклюзивных, сувенирных и традиционных бутылок с Чешской Республики, Германии, Италии и Франции продолжатся, так как в настоящее время они не могут быть заменены.
12.2 РЫНОК СТЕКЛА ДЛЯ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ
В настоящее время в России действует только один завод по производству стекла для столовой посуды. Он производит очень ограниченный объем, и только стаканы из толстого и грубого стекла. Группа РосСтекло планирует создать небольшой завод по производству столового стекла в Российской Федерации. Вся остальная столовая и бытовая стекольная продукция импортируется.
12.3 РЫНОК ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
Производство листового стекла в России представляет собой картину стекольной промышленности в переходный период;
Быстрые изменения в технологии производства и структуре спроса на листовое стекло в России за последнюю декаду создали новые возможности для производства листового стекла, по мере попытки приблизиться к европейской и американской технологии и стандартам качества для удовлетворения растущего спроса на высококачественное строительное стекло.
В России требования к качеству листового стекла определены Госстандартом России (ГОСТ 111- 90) «Стекло листовое. Технические условия», который все еще применяется в странах СНГ. В соответствии с данным стандартом существует 8 марок листового стекла, классифицированного от M1 до M8, которые устанавливают требования к внешнему виду стекла (допустимые дефекты в стекле) и оптические характеристики. Марки M7 и M8 отличаются от других марок еще и толщиной (от 6,5 мм и больше); поэтому оно известно как стекло для остекления витрин.
Существует два основных метода производства листового стекла. При производстве стекла флоат-методом стекломасса плавится в горизонтальном положении на газе, а при другом методе производства листового стекла стекломасса вытягивается в вертикальном направлении для придания формы листового стекла. Метод производства листового стекла все еще применяется в России и других странах мира. Листовое стекло, изготавливаемое методом вертикального вытягивания, имеет более высокую себестоимость и низкое качество по сравнению со термополированным листовым стеклом (стеклом, изготовленным флоат-методом). Однако, в России большинство стекольных заводов применяют устаревший метод вертикального вытягивания. В стекольной промышленности Европы и США напротив применятся флоат-метод для обеспечения высокого качества и эффективности. Данные особенности являются критическими анализа производства листового стекла в России.
Территориальное распределение и использование производственных мощностей листового стекла в России крайне неравномерно и неэффективно.
В территориальном плане основные производители листового стекла расположены во Владимире, Нижнем Новгороде, Саратове, Башкирии, в то время как самые крупные потребители стекла расположены в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Краснодарской областях, Свердловском, Волжском и Новосибирском регионах. Потребление листового стекла в центральных и северо-западных регионах России на 35 % выше, чем во всех остальных регионах страны.
Использование производственных мощностей на заводах, изготавливающих термостойкое полированное стекло, остается высоким с середины 1997г., хотя качество производства представляет собой в основном марку M4, или более низкие марки, в результате старения и состояния производственной техники. Производственные объемы стекла марки M1 весьма ограничены, и в связи с факторами, указанными ниже, чаще всего идут на экспорт.
Российские стекольные заводы, применяющие методы вертикального вытягивания, понесли крупные финансовые убытки. Фактически, только 5 заводов из 15 все еще работают, и многие уже сняли свое производственное оборудование.
ПРОИЗВОДСТВО ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2003).
ПРОИЗВОДСТВО
ЗАВОД и МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ Производи-тельность Фактически Метод Марка
(тон/год) (тон/год) (M)
1 Борский завод 360,000 360,000 флоат 1, 2, 3, 4, 7
2 Саратовский завод 450,000 300,000 флоат 1, 2, 3, 4, 7
3 Салаватский завод, Башкортостан 360,000 300,000 флоат 1, 2, 3, 4, 7
4 Экспериментальный завод, Саратов 36,000 35,000 флоат Окрашен./
стекломасса
5 Анжеро-Судженский завод, Кемерово 240,000 180,000 Вертикал. 4, 5, 6, 8
6 Бытошевский завод, Брянск 120,000 80,000 Вертикал 4, 5, 6, 8
7 Востек, Тверь 180,000 80,000 Вертикал 4, 5, 6, 8
8 Символ, Владимир 120,000 150,000 Вертикал 4, 5, 6, 8
9 Гусевский завод, Владимир 240,000 - Вертикал -
10 Дагестанские огни, Дагестан 240,000 - Вертикал -
11 Красноусольский завод, Башкортостан 240,000 - Вертикал -
12 Краснодарский завод, Краснодар 30,000 - Вертикал -
13 Мишеронский завод, Москва 240,000 - Вертикал -
14 Магнитогорский завод, Челябинск 100,000 - Вертикал -
15 Райчихинский завод, Амур 120,000 - Вертикал -
16 Ирбицкий завод, Сведловск 100,000 60,000 Вертикал 4, 5, 6, 8
17 Сылвенский завод, Пермь 80,000 - Вертикал -
18 Тулунский завод, Иркутск 80,000 - Вертикал -
19 Улан-Уденский завод, Бурятия 240,000 - Вертикал -
20 Чагодошенский завод, Вологда 240,000 - Вертикал -
Итого: 3,816,000 1,545,000
Источник: Государственный Институт Стекла, Москва 2004.
ТАБЛИЦА 5
Десять лет назад российское листовое стекло использовалось главным образом в деревянных оконных рамах в жилых домах, и в розничной торговле. Сегодня большая часть листового стекла используется для производства многослойного изоляционного стекла для окон, а меньшая часть направлена на вторичную обработку. Что оставляет вакуум на рынке высококачественного стекла марки M1, который в настоящее время заполняется дорогостоящим импортом известных международных поставщиков.
Дефицит производства российского стекла и растущий российский спрос на высококачественную стекольную продукцию создал рост импорта высококачественного стекла марки М1 международными компаниями, снизив спрос на низкокачественный импорт из Украины, Белоруссии и других стран СНГ.
Листовое стекло, импортируемое из Европы и других стран в два раза дороже листового стекла, импортируемого из стран СНГ, и в 4-5 раз дороже стекла, производимого в России.
Несмотря на разницу в ценах, импорт листового стекла из стран СНГ снизился, в то время как спрос на высококачественное стекло, изготовленное известными западными компаниями, такими как Pilkington, Saint-Gobain, и Glaverbel, вырос. В 2003г. импорт полированного листового стекла вырос на 60 %.
Это связано с тремя основными причинами. Во-первых, экспорт российского стекла (особенно M1) в иностранные государства вырос из-за низких цен. Во-вторых, потребители привыкли к определенным стандартам качества. Импорт известных международных производителей соответствует более высоким стандартам качества листового стекла и превышает требования российских государственных стандартов (ГОСТ 111-90). В-третьих, качество стекла, импортируемого из стран СНГ, и отечественного стекла схоже. (Источник: Институт Стекла, Москва)
Значительный и растущий спрос на полированное листовое стекло
Отличительные характеристики листового и полированного листового стекла определяют его рыночные перспективы.
Рынок листового стекла весьма ограничен; оно применяется в основном в теплицах, в технических целях, для ремонтных и прочих нужд, и при изготовлении окон «старых» конструкций.
Рынок полированного листового стекла достаточно многообразен. Это стекло является существенным компонентом при строительстве зданий (конструкции окон и фасадов, витрин, мансардных окон, балконов и лоджий, входов, оранжерей и т.д.), окон всех типов транспортных средств, зеркал, мебели, витрин-прилавков в магазинах и бытовой технике.
Коммерческое и жилищное строительство в России растет быстрыми темпами.
Очевидно, что у строительного сектора в России возникнет потребность в значительных объемах высококачественного стекла в самом ближайшем будущем благодаря трем основным факторам:
• Замена приблизительно 40% старых окон, главным образом, изготовленных с двойными деревянными рамами, на листовое стекло, а также одновременная замена термополированным листовым стеклом и различными материалами под рамы.
• Реализация некоторых крупномасштабных федеральных и региональных строительных программ, направленных на переселение жителей из нестандартных жилищ в течение 2001-2010гг., реконструкция жилых комплексов, строительство спортивных сооружений, таких как катков для фигурного катания, спортивных комплексов, плавательных бассейнов и дальнейшее усовершенствование системы для финансирования покупки жилья.
• Широко распространенное использование проектов энергоэкономичных окон, материалов и технологий с использованием продукции, основанной на обработке листового стекла (изоляционные стекла, окна с закаленным и многослойным стеклом.)
Оценка потребления листового стекла при учете программ жилищного строительства предусматривает увеличение потребления высококачественного стекла в строительстве до 170 млн кв. м к 2010г. Между тем, производство листового стекла методом вертикального вытягивания окончательно устареет. Таким образом, дополнительно потребуется 200 млн кв. м листового стекла, что соответствует 10-12 современным стекольным заводам.
Эффективность использования энергии стала первоочередной задачей. В настоящее время коэффициент удельного расхода энергоресурсов на 1 кв. м обогреваемой площади зданий, построенных до 1995г. в 3-4 раза выше, чем в Европе. Это происходит в результате несоответствующих теплозащитных характеристик зданий, особенно окон. Использование двойных стеклопакетов в связанных или отдельных рамах является традиционным российским методом повышения энергоэффективности, но все равно, учитывая суровость климата, является недостаточным.
Реформа ЖКХ в России направлена на установление точной и реальной платы за отопление. Это приводит к необходимости замены старых стеклопакетов. Замена потребует от 1,2 до 1,3 млрд. кв. метров пластиковых и/ или алюминиевых окон с пластиковым покрытием, производство которых требует от 3,2 до 3,4 млрд. кв. метров (от 32 до 34 млн тон) листового стекла. Согласно подсчетам, только по Московской области спрос на стекло составит около 32 млн кв. м в год. Строительство крупномасштабного производства термостойкого теплоизоляционного стекла с защитным покрытием является первоочередной задачей для Российского Правительства, которое в целях снижения тепловых потерь стремится способствовать использованию стекла с теплоотражающим покрытием.
Прогнозы по новому строительству, связанные с переходом к производству энергосберегающих оконных стекол, как при новом строительстве, так и реконструкции существующих зданий, предсказывают быстрое развитие производства пластиковых окон во всех регионах страны. Более высокие требования к окнам по технике безопасности, тенденция к обустройству балконов, больших по размеру окон и лоджий, применение стеклянных дверей и перегородок в зданиях ведут к быстрому росту производства защитного, многослойного и закаленного стекла.
Объемы производства листового стекла на душу населения растут во всех частях мира, но значительно отличаются, например, от 3 кг на человека в Южной Америке, 6 кг на человека в России и до 18-20 кг на человека в Европе.
В ближайшем будущем Россия последует примеру ЕС и предпримет переход от использования бесцветного стекла в строительстве к наиболее совершенному листовому энергосберегающему стеклу.
Потребность в инвестировании в производство полированного листового стекла
Настоящие и будущие потребности строительного сектора в полированном листовом стекле будут, главным образом, удовлетворяться за счет дорогостоящего импорта, если в самое ближайшее время не будут произведены экстенсивные капиталовложения в развитие современного производства полированного листового стекла в России.
В 1980-е гг. эксперты Института Стекла предсказали, что в России произойдет дефицит высококачественного термостойкого полированного стекла, и что спрос на стекло, производимое методом вертикального вытягивания, упадет. В связи с этим планировалось строительство нескольких линий по производству листового стекла на различных стекольных заводах. К сожалению, в связи с нехваткой финансовых ресурсов ни один из этих планов не был выполнен.
Строительство линии по производству листового стекла требует огромные капиталовложения в размере от $60 млн до $160 млн, в зависимости от участка строительства, наличия промышленного оснащения, инфраструктуры и прочих факторов. Однако, дефицит высококачественного листового стекла в России и разница в цене на стекло отечественного производства и импортируемое стекло окупает инвестиции, и обещает быстрый и стабильный доход инвесторам.
Инвестирование в производство и обработку полированного листового стекла в России является как экономически обоснованным, так и привлекательным, благодаря следующим факторам:
• Достаточный имеющийся объем сырья
• Большой и растущий внутренний спрос и на новое строительство и на реконструкцию
• Экспортные возможности
Заключение:
Россия предоставляет отличные возможности для инвестирования в производство полированного листового стекла.
Объем рынка и сегодняшняя скорость экономического развития в стране, тенденция к качественному строительству и потребность в большей эффективности использования энергии создают растущий спрос, который не может быть удовлетворен отечественной устаревшей, неэффективной и низкокачественной стекольной промышленностью. Это создало зависимость от дорогостоящего импорта листового стекла. Инвестирование в производство и обработку полированного листового стекла будет способствовать росту строительства, созданию рабочих мест, и сохранению иностранной валюты, что скажется на ВНП РФ, уровне жизни и общем благосостоянии, при долгосрочной рентабельности для инвесторов.
12.4 РЫНОК АВТОМОБИЛЬНОГО И МНОГОСЛОЙНОГО СТЕКЛА
Ведущим производителем автомобильных стекол в России является Борский Стекольный Завод, расположенный в Нижегородской области. Он обеспечивает 2/3 объема поставок внутреннего рынка и является основным поставщиком российских автозаводов. В то же время для удовлетворения спроса авто-производителей России и для производства стекла более высокого качества, а также для соответствия международным стандартам авто-производителей, Борский Стекольный Завод нуждается в значительных инвестициях для модернизации печей завода.
12.5 РЫНОК МАТОВОГО СТЕКЛА
Матовое стекло является более рациональной альтернативой керамической столовой посуде, как для бытового, так и для коммерческого пользования. В настоящее время в России не налажено производство матового стекла. Вся продукция из матового стекла импортируется. Среди прочей новой продукции на российском рынке постоянно растет спрос на матовое стекло.
12.6 РЫНОК ЖАРОПРОЧНОГО СТЕКЛА
Стекло для жаропрочной посуды является менее дорогой альтернативой, и в настоящее время в России отсутствует производство стекла для жаропрочной посуды. Вся продукция из жаропрочного стекла импортируется и результаты конъюктурного исследования совпадают с результатами исследования по матовому стеклу.
13. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Мы, в качестве инвесторов Стекольного завода UGM, бережно относимся к окружающей среде и несем за это ответственность. Развитие будущих поколений возможно в случае нашего здравого и бережного отношения к окружающей среде.
Экономические, экологические и социальные цели UGM основываются на данных основных ценностях.
Они лежат в основе всех корпоративных секторов и проходят через весь процесс существования нашей продукции – от строительства к производству и к утилизации или уничтожению. Что включает использование энергосберегающей продукции, исследование и отбор экологически чистых материалов, снижение объема отходов при производстве, упаковка и эффективность использования энергии во всех процессах. Материалы, используемые при строительстве установок и производственных линий, не только соответствуют нормам РФ, но также не превышают пороговую величину загрязнения воздуха и воды.
По сравнению с другими промышленностями, стекольная промышленность оказывает относительно умеренное воздействие на окружающую среду. Основные материалы стекольной промышленности находятся в богатом запасе, и стекольная продукция в значительной степени инертная и наиболее пригодна для вторичного использования. Тем не менее, снижение уровня нежелательных выбросов является основной задачей промышленности. Внедрение метода кислородно-топливного горения, при котором топливо сгорает в чисто кислородной среде, снизило уровень выбросов опасных атмосферных загрязняющих веществ на 50 или более процентов. Стекольная промышленность достигла значительного успеха в данном направлении. Возможно применение особых типов систем, которые минимизируют потребление ископаемого топлива и снижают выброс углекислого газа в атмосферу. В частности, кислородно-топливные печи значительно снижают выбросы окислов азота, несмотря на высокую стоимость кислорода
В дополнение к этому UGM берет на себя ответственность за соблюдение следующих экологических требований, определенных Ex-Im Банком США.
Качество воздуха
Выбросы дымовых труб – Концентрация загрязняющих веществ, выбрасываемых из дымовых труб мусоросжигательных установок, центральных котлов, печей и прочих значимых источников (эквивалентная подводимая теплота > 10 млн BTY/час.) не должна разбавляться и превышать следующие нормы:
Твердые частицы 100 мг/нм3(*)
Окись азота, NO2 600 мг/нм3 (313.6 число частей на миллион по объему)
Диоксид серы 1000 мг/нм3 (375.6 число частей на миллион по объему)
(*) нм 3 означает кубические метры при температуре 20 0 C и давлении 1,013 мбар в сухих условиях..
ТАБЛИЦА 6
Выброс опасных загрязняющих веществ (HAPs), включающих летучие органические соединения (бензол, толуол и т.д.) и неорганические вещества (HCL и т.д.) должен быть сведен к минимуму. Уровень выброса данных веществ по отдельному объекту будет оцениваться на основании применяемых процессов и существующих технологий контроля выбросов.
Качество воды
Сточные воды – Отработавшая вода, коммунально-бытовые сточные воды и загрязненная ливневая вода должны подвергаться очистке для соответствия следующим указанным нормам до выпуска в поверхностные воды:
PH 6 до 9
COD (Химическая потребность в кислороде) 250 мг/л
BOD5 (Биологическая потребность в кислороде) 50 мг/л
Общее кол-во взвешенных твердых веществ 60 мг/л
Масло и жир 20 мг/л
Цианид 0.5 мг/л
Бактерии группы кишечной палочки, Всего менее 400 MPN (*)/100 мл
Температура – на границе назначенной зоны смешения Максимум на 5°C выше температуры окружающей среды водоприемников – максимум на 3oC, если температура водоприемников >28oC
(*) MPN означает Наиболее Вероятное Значение
ТАБЛИЦА 7
Зона смешения – это ограниченный участок или объем воды, где происходит первичное разжижение сточных вод, и за пределами которой критерии качества воды не должны превышать показатели воды зоны смешивания. В случае с факелом сбрасываемых теплых вод зона смешения, как правило, определяется как участок, занимающий не более 25% поперечного сечения водного пути (река, поток и т.д.) для обеспечения прохода водной флоры и фауны и возможности прочего использования воды. В случае с открытым водоемом зона смешения определяется на индивидуальной основе, учитывая такие факторы, как существующая экологическая обстановка и в частности, присутствие коралловых рифов.
Металлы, удельн.:
Кадмий 0.2 мг/л
Хром, всего 1.0 мг/л
Медь 2.5 мг/л
Свинец 0.3 мг/л
Ртуть 0.05 мг/л
Никель 3.0 мг/л
Цинк 3.0 мг/л
Металлы, итого 10 мг/л
ТАБЛИЦА 8
Составы, содержащие хромат, не должны использоваться в процессе очистки воды. Уровень содержания хлора в сливе в водоприемники не должен превышать 0.5 мг/л. Сброс сточных вод в общую или частную центральную систему очистки сточных вод может подлежать соблюдению требований по предварительной очистке. Кандидаты должны предоставить информацию от муниципальных учреждений или частной компании, обслуживающей центральную систему очистки сточных вод, подтверждающую способность системы выполнять очистку сточных вод объекта в соответствии с требованиями.
Твердые и жидкие безопасные отходы
Кандидаты должны предоставить план сбора и удаления отходов, предусматривающий экологически безопасную организацию сбора и удаления отходов. Рециркуляция или утилизация отходов приветствуется. В случае если рециркуляция или утилизация не целесообразны, отходы должны ликвидироваться экологически безопасным методом и в соответствии с действующими правилами и нормами.
Опасные и токсичные материалы и отходы
Проекты, включающие в себя работы по обработке, хранению и сбросу опасных материалов, должны включать план управления материалами, содержащими следующие элементы:
• Трансформаторы или оборудование, содержащее полихлорированные бифенилы (ПХБ), или нефтепродукты, загрязненные ПХБ, а также процессы и системы центрального охлаждения, включающие использование или выпуск хлорофторуглерода (ХФУ), не подлежат установке; существующее оборудование и системы, включающие ПХБ и ХФУ должны быть выведены из пользования и ликвидированы в соответствии с требованиями страны.
• Склады и хранилища для жидких веществ, таких как топливо, сырье и материалы, находящиеся в процессе переработки, растворители, отходы, готовая продукция в случае необходимости должны быть запроектированы с вторичной защитной оболочкой или обваловкой, для предотвращения загрязнения почвы, подземных и поверхностных вод.
• Хранение всех опасных материалов должно быть предусмотрено в контейнерах или сосудах с отчетливым ярлыком.
• Хранение и обработка всех опасных материалов в соответствии с их свойствами: реактивность; воспламеняемость; коррозионная активность; радиоактивность; и токсичность.
• При необходимости предусмотреть пожарную систему и вторичную защитную оболочку для складов, для предотвращения пожаров или утечки опасных материалов в окружающую среду.
• Опасные отходы должны быть уничтожены соответствующим образом во избежание загрязнения почвы, подземных и поверхностных вод.
Шум
Шум окружающей среды – Уровень шума в установившемся режиме от работ по проекту, измеряемый датчиками шума, установленными за границами земельного участка проекта, не должен превышать следующие ограничения:
Категория района Дневное время Ночное время
Жилой (измеряемый у ближайшего жилого дома) 60 дБA 55 дБA
Коммерческий 65 60
Промышленный 75 75
Источник: Ex-Im Банк США
ТАБЛИЦА 9
14. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Детальное технико-экономическое обоснование каждого этапа проекта, а также выводы по всем частям ТЭО Стекольного Завода будут завершены после официальной передачи земли компании UGM.
15. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Кумулятивная стоимость всех этапов проекта строительства Стекольного Завода оценивается в $ 480 млн. долл. США.
КУМУЛЯТИВНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ Участок Стоимость Общ. стоимость Стоимость техники Общ. стоим.
ЭТАПОВ строительства за м2 строительства (*) и оборудования (**) этапа
ПРОЕКТА (м2) долл. США $ долл. США $ долл. США $ долл. США $
Подготовка участка 2,230,000 3.67 8,190,000.00 Нет данных 8,190,000.00
Админ. и соц. здания 4,000 340.00 1,360,000.00 Нет данных 1,360,000.00
Этап I – Стеклотара 120,000 220.00 26,400,000.00 31,600,000.00 58,000,000.00
Этап II – Стекло для
столовой посуды 120,000 220.00 26,400,000.00 30,600,000.00 57,000,000.00
Этап III – Полиров.
лист. стекло 480,000 220.00 105,600,000.00 74,400,000.00 180,000,000.00
Этап IV - Авто +
многослойное стекло 360,000 220.00 79,200,000.00 56,800,000.00 136,000,000.00
Этап V – Матовое стекло 20,000 220.00 4,400,000.00 17,600,000.00 22,000,000.00
Этап VI – Стекло для
жаропрочной посуды 20,000 220.00 4,400,000.00 14,600,000.00 19,000,000.00
ИТОГО 1,124,000 255,950,000.00 225,600,000.00 481,550,000.00
(*) Участки строительства включают склады.
(**) Стоимость техники и оборудования указана на условиях СИФ место строительства, включая монтаж.
ТАБЛИЦА 10
16. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ
Оценочные доходы, основанные на рыночном исследовании. Основные расходы также включены в отдельные таблицы.
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Стекольная Производство Отпускная
цена Доход от
продаж Общие
издержки Валовая
прибыль Прибыль
Установка (M/тон-год) (M/тон-$) ($) ($) ($) (%)
Стеклотара 204,000 355.00 72,420,000.00 43,570,000.00 28,850,000.00 39.84
Стекло для
стол. посуды 164,000 895.00 146,780,000.00 74,000,000.00 72,780,000.00 49.58
Полир. лист. стекло 238,000 350.00 83,300,000.00 45,500,000.00 37,800,000.00 45.38
Авто + многослойное
стекло 226,000 455.00 102,830,000.00 51,000,000.00 51,830,000.00 50.40
Матовое 10,000 1,030.00 10,300,000.00 5,500,000.00 4,800,000.00 46.60
Стекло для
жаропроч. посуды 12,000 2,775.00 33,300,000.00 18,500,000.00 14,800,000.00 44.44
ИТОГО 854,000 448,930,000.00 238,070,000.00 210,860,000.00
ТАБЛИЦА 11
СЫРЬЕ
СЫРЬЕ Регион Использ.
(%) Использ.
(тон-год) Цена
($/тон) Цена
(руб/тон) Итого в год
($) Итого в год
(руб.)
Кварц. песок Москва 68.4 584,136 18.00 522.00 10,514,448.00 304,918,992.00
Кальц. сода С-Петербург 14.1 120,414 220.00 6,380.00 26,491,080.00 768,241,320.00
Известняк Москва 6.1 52,094 14.00 406.00 729,316.00 21,150,164.00
Полев. шпат Урал 6.2 52,948 62.00 1,798.00 3,282,776.00 95,200,504.00
Доломит Владимир 1.2 10,248 10.00 290.00 102,480.00 2,971,920.00
Сульфат натрия Москва 2.0 17,080 150.00 4,350.00 2,562,000.00 74,298,000.00
Глинозем Москва 1.0 8,540 10.00 290.00 85,400.00 2,476,600.00
Прочее Москва 1.0 8,540 110.00 3,190.00 939,400.00 27,242,600.00
ИТОГО 100 854,000 17,226.00 44,706,900.00 1,296,500,100.00
ТАБЛИЦА 12
ЭНЕРГИЯ
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ
(1кВА = 194.15 руб./мес)
СТЕКОЛЬНАЯ Устан. мощность Общ. стоим. в год Общ. стоим. в год
УСТАНОВКА (кВA) руб. долл. США $
Стеклотара 10,000 27,491,640.00 981,844.29
Стекло для столовой
посуды 10,000 27,491,640.00 981,844.29
Полиров. листовое стекло 12,000 32,989,968.00 1,178,213.14
Авто + многослойное стекло 11,000 30,240,804.00 1,080,028.71
Матовое стекло 2,500 6,872,910.00 245,461.07
Стекло для жаропрочной посуды 3,000 8,247,492.00 294,553.29
Итого 48,500.00 133,334,454.00 4,761,944.79
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(1кВтч = 0.43 руб./ч)
СТЕКОЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ
УСТАНОВКА (кВт/год) руб / год долл. США $ / год
Стеклотара 57,800,000 29,327,720.00 1,047,418.57
Стекло для столовой
посуды 46,500,000 23,594,100.00 842,646.43
Полиров. листовое стекло 67,500,000 34,249,500.00 1,223,196.43
Авто + многослойное стекло 64,000,000 32,473,600.00 1,159,771.43
Матовое стекло 3,000,000 1,522,200.00 54,364.29
Стекло для жаропрочной посуды 3,200,000 1,623,680.00 57,988.57
Итого 242,000,000 122,790,800.00 4,385,386.71
ОБЩИЙ ИТОГ 256,124,254.00 9,147,330.50
ТАБЛИЦА 13
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
(1000 м3 = 1,244.99 руб)
СТЕКОЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ
УСТАНОВКА м3 руб / год долл. США $ / год
Стеклотара 64,700,000 80,551,137.68 2,876,826.35
Стекло для столовой посуды 52,000,000 64,739,708.80 2,312,132.46
Полированное листовое стекло 75,500,000 93,997,077.20 3,357,038.47
Авто + многослойное стекло 71,400,000 88,892,600.16 3,174,735.72
Матовое стекло 3,300,000 4,108,481.52 146,731.48
Стекло для жаропрочной посуды 3,900,000 4,855,478.16 173,409.93
Итого 270,800,000 337,144,483.52 12,040,874.41
ТАБЛИЦА 14
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПОСТОЯННЫЕ РАБОТНИКИ
ЗАНЯТОСТЬ Количество Зарплата Зарплата
РАЗМЕЩЕНИЕ работников Руб. / год Долл. США $ / год
Администрация 170 15,300,000.00 546,428.57
Установка стекольной тары 270 11,340,000.00 405,000.00
Установка производства стекла для столовой посуды 570 23,940,000.00 855,000.00
Установка полированного листового стекла 660 27,720,000.00 990,000.00
Установка авто + многослойного стекла 570 23,940,000.00 855,000.00
Установка матового стекла 280 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
