 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Золотухин Евгений Павлович |
|
| Телефон(ы) |
| (7-3832) 34-40-61 |
|
| Факс(ы) |
| (7-3832) 34-43-61 |
|
| E-mail |
| zep@kti.nsk.ru |
|
| WWW |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аннотация |
|
|
|
|
| Проект направлен на расшерение продаж АСУ ТП для нефтепроводов, газопроводов, электрических сетей и водоводов в Сибири и Казахстане. Результат реализации проекта: достижение предприятием объёма продаж через 5 лет в количестве не менее 15-20 % от потенциального рынка Западной Сибири и Казахстана. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Предполагается получить кредит в размере 1250 тыс. USD в два этапа: 800 тыс. USD в начале 1-ого года осуществления проекта под 25% годовых с ежемесячным погашением процентов в течение года, основная сумма кредита погашается в конце года, и 450 тыс. USD в начале 2-ого года осуществления проекта под 25% годовых на тех же условиях. Неустойка за досрочное погашение - 100 % недополученной прибыли.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Краткое описание текущей детельности компании
|
|
|
|
A1. История создания и развития |
|
|
|
|
Институт образован в 1981 году как СКБ вычислительной техники (СКБ ВТ) СО АН СССР и расположен в Академгородке г. Новосибирска. В 1986 году в рамках СКБ ВТ было создано отделение электронного приборостроения, в 1990 году в СКБ ВТ создан отдел медицинской информатики и электроники. В ноябре 1990 г. СКБ ВТ было переименовано в Конструкторско-технологический институт вычислительной техники (КТИ ВТ). С августа 1997 г. КТИ ВТ СО РАН входит в состав Объединенного института информатики СО РАН.
КТИ ВТ с 1992 года занимается разработкой новых информационно-телекоммуникационных технологий в задачах принятия решений, в частности, ведет работы с области автоматизации промышленных объектов современной архитектуры. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А2. Описание отрасли |
|
|
|
|
АСУ ТП транспортных объектов (газо- и нефтепроводов, линий электропередач, водопроводных и тепловых сетей) осуществляют жесткий контроль технологических параметров и оперативное управление оборудованием на большом расстоянии для предотвращения аварий и повышения эффективности производства.
Большая часть транспортных объектов была введена в эксплуатацию много лет назад, и их системы управления выработали ресурс и морально устарели, что является причиной частых аварий. Поэтому потребители АСУ ТП предъявляют все более жесткие требования к надежности и быстродействию систем.
В настоящее время в России на рынке АСУ ТП транспортных объектов выступают 5 российских и 3 зарубежных фирмы. Иностранные компании предпринимают активные действия для завоевания рынка, но, несмотря на высокое качество их продукции, из-за более низкой цены потребители часто отдают предпочтение системам отечественных производителей, среди которых АСУ ТП "Сигнал" по своим характеристикам занимает лидирующее положение. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А3. Продукты, потребители и рынки |
|
|
|
|
Продукты.
АСУ ТП "Сигнал", разработанная КТИ ВТ, применяется для управления сложными, разнесенными в пространстве на сотни километров технологическими объектами с практически неограниченным числом управляемых параметров. АСУ ТП "Сигнал" предназначена, прежде всего, для применения на магистральных нефтепроводах, но может быть использована для автоматизации других транспортных объектов: газопроводов, электроснабжения, водопровода, железнодорожного транспорта.
КТИ ВТ выпускает 2 вида АСУ ТП:
- АСУ ТП "Сигнал Н" - система, использующаяся для нефтепроводов.
- АСУ ТП "Сигнал 00" - базовый вариант (рассчитан на прием и передачу 12000 сигналов), который после небольшой адаптации (разработка прикладного программного обеспечения; комплектация электронными модулями связи, обеспечивающими физическую и информационную совместимость АСУ ТП и объекта) может быть использован для автоматизации других транспортных объектов.
В ходе реализации проекта планируется организация серийного производства базового варианта.
Преимущества АСУ ТП "Сигнал":
- Современная архитектура системы, возможность ее применения как для малых объектов, так и для объектов, размещенных на больших территориях
- Возможность модернизации, наращивания системы
- Легкая перестраиваемость режимов работы
- Высокая надежность
- Быстродействие
- Невысокая стоимость (Цена базовой АСУ ТП "Сигнал" на 12000 каналов информации - 2,2 млн. долларов США или 185 долларов за один канал. Стоимость в расчете на один канал для зарубежных систем - 420-800 долларов)
Поставка АСУ ТП "Сигнал" осуществляется по предварительному заказу с предоплатой всех этапов работ:
- 25% стоимости АСУ ТП - за 300 дней до пуска
- 25% стоимости АСУ ТП - за 200 дней до пуска
- 25% стоимости АСУ ТП - за 100 дней до пуска
- 25% стоимости АСУ ТП - в течение 10 дней после сдачи объекта в эксплуатацию
Рынок.
Основными потребителями АСУ ТП транспортных объектов являются региональные управления магистральных газо- и нефтепроводов, управления районных электрических сетей, городские и районные управления водопроводных и тепловых сетей.
Рынок сбыта АСУ ТП "Сигнал" для этого проекта ограничивается территорией Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Тюменской областями, Алтайским краем и Казахстаном, так как Сибирь является регионом России с мощным энергетическим потенциалом и КТИ ВТ - единственная конструкторско-технологическая организация, расположенная за Уралом, которая способна вести новые разработки, изготавливать и внедрять АСУ ТП. Емкость рынка АСУ ТП на 5 лет оценивается в 60 изделий. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А4. Текущий объем продаж и доля рынка |
|
|
|
|
КТИ ВТ запустил в 1998 году в промышленную эксплуатацию АСУ ТП "Сигнал" для магистральных нефтепроводов в Урайском Управлении Магистральных Нефтепроводов (Тюменская область). В 1999 году в КТИ ВТ выполняются договоры на проектирование и монтаж АСУ ТП "Сигнал" в Казахстане и Тюменской области общим объемом 2,5 млн. долларов США.
Доля рынка АСУ ТП "Сигнал" в Сибири составляет в настоящее время для транспортных объектов около 10%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А5. Сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы |
|
|
|
|
Преимущества компании.
- КТИ ВТ - единственная конструкторско-технологическая организация, расположенная за Уралом, способная вести новые разработки, изготавливать и внедрять АСУ ТП.
- Большой опыт работы на рынке АСУ ТП (с 1992 года), высокая квалификация персонала
- Высокая конкурентоспособность продукции (неограниченное количество каналов, совместимость с другими средствами российского производства, современная архитектура системы, стоимость одного канала сопоставима с отечественными системами, но ниже зарубежных)
- Развитая система сервисного обслуживания: предоставление гарантии 24 месяца на АСУ ТП "Сигнал", осуществление предпродажного и послепродажного обслуживания, консультаций, обучения
- Наличие производственных площадей и мощностей для выпуска продукции
- На АСУ ТП "Сигнал" уже подготовлена конструкторская документация для серийного производства
- КТИ ВТ имеет лицензии центра лицензирования строительной деятельности и Госгортехнадзора на проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы АСУ ТП для транспортных объектов
Слабости.
- Отсутствие опыта серийного производства
- Отсутствие службы маркетинга и рекламы
Возможности.
Предприятие готово наладить серийное производство АСУ ТП, эффективную систему сбыта, завоевать 15-20% рынка западной Сибири и Казахстана.
Угрозы.
Снижение платежеспособности потенциальных покупателей систем, конкуренция западных производителей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А6. Организационная структура и менеджмент |
|
|
|
|
Общая численность персонала - 230 человек, из них:
- Административный персонал - 25 человек
- Инженерно-технический персонал - 130 человек
- Рабочие опытного производства - 50 человек
- Вспомогательный персонал - 15 человек
Для осуществления проекта необходимо создать отдел маркетинга общей численностью 10 человек.
Руководство текущей деятельностью осуществляется командой управления, состоящей из 7 человек во главе с директором.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А7. Финансовая история компании |
|
|
|
|
КТИ ВТ - бюджетная организация с устойчивым финансовым состоянием; финансирование осуществляется из двух источников:
- Бюджет - 10%
- Хоздоговорная деятельность - 90%
Реализация основных видов продукции в 1994-1998 годах (в тысячах долларов США):
Наименование продукта 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г.
АСУ ТП 635 258 2691 5242 3367
Прочие 314 551 856 1395 1051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Краткое описание будущей деятельности компании
|
|
|
|
B1. Стратегия проекта |
|
|
|
|
Основными целями компании являются:
- создание серийного производства АСУ ТП "Сигнал"
- увеличение доли рынка Западной Сибири и Казахстана до 15-20% и обеспечение ежегодных продаж базовых АСУ ТП "Сигнал" в количестве двух единиц в год
Стратегия реализации проекта
Для реализации проекта необходимо:
- Создание службы маркетинга
- Закупка современного технологического оборудования для повышения качества продукции
- Разработка службой маркетинга комплекса мероприятий по продвижению продукции, в том числе эффективной рекламной кампании, подготовка демонстрационного стенда для АСУ ТП "Сигнал" на 1500 каналов.
- Создание малых предприятий с ограниченной ответственностью при участии института для выполнения части производства, распространения продукции и пуско-наладочных работ для АСУ ТП "Сигнал". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B2. Прогноз продаж |
|
|
|
|
Традиционные рынки сбыта
На территории рынка сбыта потребность в АСУ ТП в течение 5 лет оценивается в 60 изделий: 10 АСУ ТП для нефтепроводов и газопроводов, около 40 АСУ ТП для электроснабжения, около 10 АСУ ТП для водоводов (водопроводов и теплосетей).
80% потенциальных покупателей оцениваются платежеспособными и готовыми сделать и оплатить заказ на поставку АСУ ТП, из них 20% приходится на АСУ ТП "Сигнал".
Планируемый объем поставок (в штуках) КТИ ВТ в 1999-2003 годах:
Продукт 1999 2000 2001 2002 2003
АСУ ТП "Сигнал" 1 2 2 2 2
Для продвижения продукции предусматривается создание рекламного фильма, участие в выставках, презентации, публикации в специальных изданиях, участие в конференциях.
Новые рынки сбыта.
Перспективные рынки сбыта -вся территория России, страны СНГ, страны Средней Азии и Ближнего Востока. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B3. Факторы риска и стратегия снижения рисков |
|
|
|
|
Наиболее вероятные риски для проекта:
1. Торговый риск - задержка платежа за продукт.
Проект рассчитан на возможные задержки платежа до 30 дней по авансам заказчика и допускает увеличение задержки до 40 дней.
При большей задержке (60-90 дней) необходимо дополнительное кредитование под поручительство заказчика.
Задержка более 90 дней без финансирования приводит к остановке производства, ухудшению интегральных показателей проекта, проблемам с возвратом кредитов.
Меры по снижению риска:
- Включение в состав договоров на поставку статей, позволяющих применять санкции к заказчику, включая необходимость кредитования за его счет
- Страхование заказа
- Тщательная оценка платежеспособности заказчика
2. Производственный риск - невыполнение в срок работ, получение продукции низкого качества
- Меры по снижению риска:
- Организация многоступенчатого контроля качества продукции
- Выполнение трудовой и технологической дисциплины
- Подбор партнеров-контрагентов с хорошей репутацией
- Наличие "запасного" производственного плана на случай срыва сроков ввода.
3. Маркетинговый риск - задержки сроков выхода на рынок, ошибки в ценовой политике, недооценка конкурентов
Меры по снижению риска:
- Наличие договоров на поставку продукции на время действия кредита
- Создание профессиональной маркетинговой службы
4. Финансовый риск - инфляция, девальвация
Меры по снижению риска:
- Расчеты в твердой валюте
- Индексация цены продукта
5. Политический риск - изменение законодательства
- Взаимодействие с органами власти для получения поддержки и гарантий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Требуемые инвестиции
|
|
|
|
C1. Прогноз суммарной стоимости проекта |
|
|
|
|
| Потребность в инвестициях - 1,25 млн. долларов США. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2. Использование капитала |
|
|
|
|
1. Закупка оборудования для улучшения качества производства:
- оборудование для производства электронных шкафов (листогибочный пресс, большеобъемная камера для покрасочных работ)
- климатическая камера
- вибростенды
- стенды для проверки качества электронных узлов
- токарный станок
2. Подготовка демонстрационного стенда для АСУ ТП "Сигнал" на 1500 каналов
3. Создание рекламного фильма о продукте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4. Способы и условия финансирования |
|
|
|
|
Потребность во внешнем финансировании:
- Коммерческий кредит в сумме 800000 долларов США сроком на 12 месяцев по ставке 25% годовых с ежемесячной выплатой процентов и возвратом в конце года
- Коммерческий кредит в сумме 450000 долларов США сроком на следующие 12 месяцев по ставке 25% годовых с ежемесячной выплатой процентов и возвратом в конце года
Обеспечение кредита: имущество КТИ ВТ, переданное в залог. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C5. Прогноз финансового состояния
(отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств) |
|
|
|
|
Отчет о движении денежных средств:
Строка 1999 2000 2001 2002 2003
Кэш-фло от операционной
деятельности, $ 680995 968483 743067 818362 411996
Кэш-фло от инвестиционной
деятельности, $ -483855
Кэш-фло от финансовой
деятельности, $ 640000 -480000 -400000
Баланс наличности
на конец периода, $ 868001 1356485 1699553 2517915 2929912
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C6. Ключевые критерии эффективности |
|
|
|
|
Показатель Значение
Ставка дисконтирования 20 %
Период окупаемости 20 месяцев
Индекс прибыльности 1,11
Чистый приведенный доход 1490643 долларов
Внутренняя норма рентабельности 152,5 %
Период расчета интегральных показателей 60 мес.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C7. Анализ чувствительности |
|
|
|
|
| Анализ чувствительности проекта показал устойчивость проекта при 15% падении объема и цены продажи и при 20% увеличении прямых издержек. Остальные факторы: уровень инфляции, ставки налогов, общие издержки, задержки платежей, ставки по кредитам, зарплата персонала при изменении от -30% до 40% не существенно влияют на эффективность проекта. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Календарный план
|
|
|
|
E1. Календарный план работ по подготовке и реализации проекта |
|
|
|
|
Календарный план работ по подготовке и реализации проекта
Длительность Начало Окончание
дней
- Создание бизнес-плана 60 01.01.1999 02.03.1999
- Получение лицензии на проектные
и пуско-наладочные работы 50 01.01.1999 20.02.1999
- Создание технологического
оборудования 120 01.01.1999 01.05.1999
- Закупка и монтаж оборудования
для изготовления электронных шкафов 40 01.01.1999 10.02.1999
- Изготовление стендов для
испытаний (спецоборудование) 120 01.01.1999 01.05.1999
- Подготовка рекламной кампании 120 01.01.1999 01.05.1999
- Изготовление демонстрационного
образца на 1500 сигналов 90 01.01.1999 01.04.1999
- Подготовка рекламного фильма 120 01.01.1999 01.05.1999
- Производство 01.02.1999 31.12.2003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные финансовые показатели |
|
|
|
|
| Ставка дисконтирования, % |
| 20 |
|
| Срок окупаемости проекта, мес. |
| 20 |
|
| Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
| 23 |
|
| Чистый приведенный доход (NPV), тыс. $ |
| 1490 |
|
| Индекс доходности (PI) |
| 1,11 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 153 |
|
| Период расчета, мес. |
| 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELECT title, filename, lang FROM arm_projects_images WHERE aid='770001' AND eid='560154' AND pid='1'
0
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
